Saltchuk adquire a GLDD por US$ 1,5 bilhão.

A Great Lakes recebeu a draga de sucção Amelia Island em agosto de 2025, recentemente nomeada um dos Grandes Navios de 2025 pela Maritime Reporter & Engineering News. Imagem cortesia da GLDD.

A Great Lakes Dredge & Dock Corporation e a Saltchuk Resources, Inc. anunciaram um acordo definitivo para a aquisição da Great Lakes pela Saltchuk, por um valor patrimonial agregado de aproximadamente US$ 1,2 bilhão e um valor total da transação de US$ 1,5 bilhão.

Nos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, a Saltchuk iniciará uma oferta pública de aquisição para comprar todas as ações em circulação da Companhia por US$ 17,00 por ação em dinheiro. O preço de compra por ação representa um prêmio de 25% em relação ao preço médio ponderado pelo volume dos últimos 90 dias da Great Lakes, em 10 de fevereiro de 2026, o último dia de negociação antes do anúncio, bem como um prêmio de 5% em relação ao preço máximo de fechamento histórico da Companhia.

“Estamos satisfeitos por termos chegado a este acordo com a Saltchuk, que proporciona um valor significativo para os nossos acionistas”, disse Lawrence R. Dickerson, Presidente do Conselho de Administração da Great Lakes . “Após uma análise minuciosa, determinamos que esta transação é do melhor interesse dos acionistas da Great Lakes, uma vez que proporciona um valor imediato e certo, com um prêmio em relação à máxima histórica da empresa.”

“Estamos felizes em nos juntar à família de empresas da Saltchuk, que compartilham nossa cultura empresarial única, com foco em segurança e em nossa comunidade, clientes e funcionários”, disse Lasse Petterson, presidente e diretor executivo da Great Lakes . “Nossa estratégia de crescimento a longo prazo continuará com um parceiro que compartilha nossa visão, mantendo nossa posição de liderança em dragagem nos EUA e energia offshore global.”

Mark Tabbutt, presidente do conselho da Saltchuk, disse: “É uma honra iniciar nossa parceria com a Great Lakes. Nosso objetivo é oferecer um lar permanente para grandes empresas que servem suas comunidades, e a Great Lakes é a parceira ideal. Estamos ansiosos para receber os cerca de 1.200 funcionários da Great Lakes que se juntarão à família Saltchuk.”

O encerramento da oferta pública de aquisição estará sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo o término do período de espera da Lei Hart-Scott-Rodino e a oferta de ações que representem pelo menos uma ação a mais do que a maioria das ações ordinárias em circulação da Great Lakes, e a expectativa é de que seja concluído no segundo trimestre de 2026. Logo após a conclusão bem-sucedida da oferta pública de aquisição, a Saltchuk adquirirá todas as ações restantes da Great Lakes não adquiridas na oferta pública por meio de uma fusão subsequente, pelo mesmo preço. O Conselho de Administração da Companhia recomenda unanimemente que os acionistas da Great Lakes ofereçam suas ações na oferta pública de aquisição.

Após a conclusão da transação, a Great Lakes operará como uma empresa independente dentro da Saltchuk e suas ações ordinárias deixarão de ser negociadas na Nasdaq.

A transação não está sujeita a condições de financiamento. Ela conta com financiamento integralmente garantido pelo Bank of America, Wells Fargo, US Bank e PNC.

A Guggenheim Securities, LLC atua como consultora financeira exclusiva da Great Lakes, e a Sidley Austin LLP atua como consultora jurídica da Great Lakes. A Evercore atua como consultora financeira exclusiva da Saltchuk, e a Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP atua como consultora jurídica da Saltchuk.