Construção naval: a dinâmica em transformação dos estaleiros no Japão.

Líder do setor: A rede de estaleiros da Imabari no Japão realizou 65 entregas de novas embarcações no ano passado. (CRÉDITO: Imabari Shipbuilding)

O estaleiro Shimonoseki da Mitsubishi Shipbuilding possui uma longa trajetória na construção de balsas ro-ro/pax e embarcações especializadas. (CRÉDITO: cortesia da Mitsubishi Heavy Industries).

Prolífica produção japonesa: o navio cargueiro de veículos e caminhões Tethys Highway, movido a gás natural liquefeito (GNL) e com dupla combustão, foi concluído no ano passado pelo estaleiro Shin Kurushima Toyohashi Shipbuilding. (CRÉDITO: K Line)

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O aprimoramento contínuo do projeto e os ganhos incrementais de produtividade — refletindo o conceito japonês de kaizen — juntamente com a atenção constante ao desempenho contratual e à qualidade do produto, fizeram com que os construtores navais do país mantivessem um alto nível de destaque em certos setores do mercado de embarcações comerciais.

A escala, o alcance e os retornos financeiros do setor, no entanto, sofreram com a forte concorrência de seus pares asiáticos, principalmente da China e da Coreia do Sul, que, segundo os japoneses, se beneficiam tanto da intervenção financeira estatal aberta quanto da secreta.

Em termos de produção, a posição do Japão como potência global na construção naval foi corroída nos últimos 30 anos sob o peso da ascensão inexorável da China e da disputa com os estaleiros coreanos, sempre determinados. A participação japonesa no volume de novas construções comerciais caiu de cerca de 40% na década de 1990 para não mais que 10% atualmente. Estima-se que a China detenha agora cerca de 70% do mercado em termos de encomendas por porte bruto, com a participação dos estaleiros coreanos em aproximadamente 20%.

A capacidade ativa no Japão diminuiu devido à desistência de novos projetos de construção naval e também como consequência da integração. Ao mesmo tempo, os estaleiros, em certa medida, reduziram a capacidade nacional por meio de investimentos no exterior, em novos empreendimentos ou colaborações, bem como pela terceirização de seções do casco e outros elementos para áreas de menor custo.

Reconhecimento Político

Mas uma nova energia e um clima de confiança parecem ter surgido recentemente no setor, impulsionados pela percepção de que o establishment político japonês, assim como os governos da China e da Coreia do Sul, passou a reconhecer o valor econômico, estratégico e social da construção naval em nível nacional. Esse reconhecimento se manifesta na disposição de tomar medidas para ajudar a revitalizar o setor.

Em todo caso, o Japão continua sendo uma potência na construção naval. O país combina uma base considerável de talentos técnicos, uma propensão a reinvestir os lucros em pesquisa e desenvolvimento e uma abertura à cooperação, com acesso a um ecossistema abrangente para o fornecimento de equipamentos, máquinas e materiais essenciais. Uma longa lista de clientes estrangeiros que continuam a confiar nos estaleiros japoneses é uma prova do valor dos produtos e do cumprimento dos contratos.
Apesar do crescente recurso, ao longo dos anos, por parte de operadores e empresas comerciais japonesas, a estaleiros na China e em outros países da região Ásia-Pacífico, o vasto setor de transporte marítimo japonês continua a fornecer negócios sólidos e oportunidades contínuas para os construtores navais nacionais. Além disso, os dinâmicos mercados domésticos de transporte de carga costeira e de balsas ro-ro proporcionam um fluxo regular de trabalho para certos estaleiros japoneses.

Com a recente mudança de governo, diretrizes e medidas políticas foram implementadas com o objetivo de fortalecer substancialmente a capacidade de construção naval, a competitividade e o volume de negócios em uma década. As iniciativas subsequentes tomadas pela própria indústria e pelos principais grupos de navegação japoneses indicam uma receptividade em trabalhar para alcançar o plano de desenvolvimento do governo central, em consonância com os objetivos corporativos.

Além disso, o Japão busca ampliar seu alcance comercial por meio de um acordo intergovernamental com os EUA para a criação de um grupo de trabalho conjunto com o objetivo de fomentar a cooperação na construção naval. Tudo isso pode prenunciar uma redefinição da influência global.

Valor estratégico

A nomeação de Sanae Takaichi como primeira-ministra em outubro de 2025 e a subsequente vitória esmagadora de seu Partido Liberal Democrático (PLD) nas eleições antecipadas de fevereiro de 2026 abriram caminho para a concretização de promessas políticas anteriores.
O Partido Liberal Democrático (PLD) havia proposto apoio a investimentos governamentais substanciais em setores considerados de valor estratégico crítico. A identificação da construção naval como uma das 17 indústrias de importância nacional, inserindo-a em um contexto estratégico e econômico ao lado de áreas como inteligência artificial (IA), semicondutores, fusão nuclear, biotecnologia e defesa, elevou, assim, seu perfil a longo prazo e, sem dúvida, aumentou a confiança entre seus profissionais e investidores.

O Plano de Revitalização da Indústria Naval, lançado no final do ano passado, busca dobrar o volume anual de construção para cerca de 18 milhões de toneladas brutas até 2035, com uma consequente redução de 10% nos custos de construção.

O governo pretende criar um fundo de cerca de 350 bilhões de ienes (US$ 2,2 bilhões) e realizar investimentos público-privados totalizando 1 trilhão de ienes (US$ 6,3 bilhões) nos próximos 10 anos. Considera-se necessário que o setor se reorganize em menos grupos, a fim de aumentar sua resiliência. A tarefa imediata, até 2028, de acordo com o Plano Estratégico, é promover a automação nos locais de produção, aproveitando tecnologias de ponta como robótica e inteligência artificial. A fase de 2029 a 2031 será focada na renovação e expansão da capacidade e dos equipamentos, com vistas ao aumento efetivo da produção entre 2032 e 2034.

Os principais desafios para a estratégia de revitalização incluem a escassez de mão de obra qualificada, agravando as necessidades de recrutamento diante de uma força de trabalho envelhecida. De fato, a participação de funcionários estrangeiros teria aumentado para cerca de 20%, partindo de um número insignificante não muito tempo atrás. Os estaleiros japoneses também precisam lidar com preços do aço substancialmente mais altos do que os da China.

Tóquio também está promovendo uma estrutura "para todo o Japão", que conecta os setores de transporte marítimo e construção naval por meio de uma coordenação mais estreita, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de embarcações de nova geração movidas a novos combustíveis. Os três principais grupos de transporte marítimo do país já optaram por investir em uma empresa de projeto naval de propriedade conjunta da Imabari Shipbuilding e da Mitsubishi Heavy Industries.

Integração contínua

A consolidação na construção naval tem sido um processo contínuo há muitos anos. O processo de reestruturação, considerado vital para o bem-estar a longo prazo pelo governo, testemunhou recentemente uma nova fase de consolidação, na qual a Imabari Shipbuilding obteve o controle majoritário da Japan Marine United (JMU) . Classificada como a maior construtora naval do Japão e agora a quarta maior do mundo, a organização Imabari, liderada pela família Higaki, aumentou sua participação de 30% para 60%, tornando a JMU uma subsidiária.

Essa mudança abriu caminho para uma integração mais profunda das operações e da estratégia, fortalecendo a eficiência de custos e facilitando decisões de negócios mais rápidas. O vínculo comercial foi estabelecido por meio da criação da joint venture Nihon Shipyard, com participação de 51% da Imabari, no início de 2021, para realizar projetos e trabalhos de construção em todos os tipos de navios, exceto navios metaneiros.

A Imabari opera 10 instalações de construção e manutenção naval . Um dique construído especificamente para esse fim foi concluído em Marugame em 2017, concebido principalmente para a nova geração de navios porta-contêineres com capacidade de carga superior a 20.000 TEUs. A rede realizou 65 entregas de novas construções até o ano civil de 2025, totalizando cerca de 3,36 milhões de toneladas brutas, e abrangendo uma ampla gama de tipos de embarcações.

A integração durante o ano de 2025 também se concretizou com a conclusão da aquisição total da joint venture entre a Tsuneishi Shipbuilding e a Mitsui E&S Shipbuilding, pela Tsuneishi Shipbuilding, marcando a etapa final da saída da Mitsui do setor de construção naval. A antiga parceria agora opera como Tsuneishi Solutions Tokyobay, com foco em serviços de engenharia, engenharia para combustíveis alternativos e equipamentos relacionados a gás, monitoramento e suporte técnico.
As estratégias de longo prazo definidas no atual contexto geopolítico estão repletas de incertezas, mas o Japão mantém a massa crítica e a determinação necessárias para fortalecer sua posição na construção naval.