A crescente demanda de gás da Ásia atrai novos projetos de GNL

Postado por Joseph Keefe • 14 fevereiro 2018

As importações globais de GNL aumentaram 20% em 2017; Nova demanda em todo o sul, sudeste da Ásia .

A crescente demanda de gás da China, da Índia e do Sudeste Asiático está sugando um excesso de oferta de GNL, que antes esperava durar anos, abrindo oportunidade para a nova produção da África Oriental para a América do Norte que tinha sido considerada parte da saliência.

Os fluxos comerciais de Eikon mostram que as importações globais de gás natural liquefeito (GNL) aumentaram 40% desde 2015, para quase 40 bilhões de metros cúbicos por mês. O crescimento acelerou em 2017, com as importações crescendo em um quinto, em grande parte devido à China, mas também à Coréia do Sul e ao Japão.

O mercado de GNL da Ásia tem crescido desde 2015, após o desenvolvimento maciço que começou no início dos anos 2000. Mas um programa de gaseificação na China no ano passado e um forte crescimento econômico em toda a Ásia impulsionou a demanda, contribuindo - juntamente com um inverno frio - para uma duplicação dos preços spot de GNL <LNG-AS> desde meados de 2017.

Espera-se que o mercado permaneça relativamente apertado para o restante de 2018, com o programa de gás da China continuando e atrasos em vários projetos de exportação.

"O mercado apertado continuará simplesmente porque a demanda está crescendo e os projetos esperados foram adiados", disse Jun Nishizawa, vice-presidente sênior da divisão de energia da Mitsubishi Corp do Japão.

Nishizawa citou atrasos em projetos no terminal de exportação Cameron LNG na Louisiana, em que a Mitsubishi tem uma participação e Freeport LNG no Texas.

O primeiro comboio LNG do Freeport está programado para ser concluído em novembro de 2018 e nenhum atraso foi anunciado.

"Eu não acho que o GNL substancial será produzido por esses dois projetos até o final do ano", disse Nishizawa, falando em uma conferência da indústria de GNL na semana passada em Bali, na Indonésia.

Na Austrália, o projeto Ichthys, desenvolvido pelo Inpex do Japão e o Total da França, viu vários atrasos e explosões de custos. O CEO da Total disse que as primeiras exportações agora não podem vir até o segundo trimestre.

O mercado de petroleiros de GNL também é apertado, com poucos navios encomendados nos últimos anos.

"O mercado global de petroleiros de GNL parece cada vez mais otimista para 2018 e 2019, uma vez que o forte crescimento da demanda e um livro de pedidos desbaste pressionam o suprimento disponível", afirmou a BMI Research nesta semana.

CHANCE PARA NOVOS PROJETOS

Este aperto inesperado potencialmente abre o caminho para novos projetos pela primeira vez em vários anos.

Muitos projetos foram adiados ou descartados quando os preços do petróleo e do gás começaram a cair em meados de 2014. Agora, as empresas de energia estão retornando à saúde, já que os preços melhoraram.

"Todo o mercado asiático de GNL aumentará. Ele estimulará mais produtores a assumir o risco de desenvolver projetos para entrar na Ásia", disse Jarand Rystad, diretor executivo da consultoria Rystad Energy.

Na África Oriental, a empresa de energia dos Estados Unidos, Anadarko Petroleum, está se aproximando de uma decisão de investimento final (FiD), pois alinha clientes potenciais para o campo de gás de Moçambique.

O Tokyo Gas é o mais recente para perto de um acordo de entrega, de acordo com três fontes com conhecimento direto do assunto, que pediram para não ser nomeado, pois não podiam falar sobre negociações contratuais em curso.

Anadarko e Tokyo Gas declinaram comentar.

A concessão de Anadarko em Moçambique tem cerca de 75 trilhões de pés cúbicos (2,1 trilhões de metros cúbicos) de gás, diz o site, quatro vezes os volumes de LNG importados globalmente de 2017.

Vários projetos de exportação na América do Norte também esperam o FiD neste ano.

Eles incluem o GNL Canadá, ou Kitimat, um empreendimento de US $ 40 bilhões, 6,5 milhões de toneladas por ano, envolvendo a Royal Dutch Shell, a PetroChina, a Korea Gas Corporation e a japonesa Mitsubishi.

Nos Estados Unidos, a Cheniere Energy planeja expandir-se, e a Pembina Pipeline espera que a FiD expande sua planta de Jordan Cove de 7,8 milhões de toneladas por ano no Oregon.

Além disso, o maior exportador de GNL do Qatar planeja expandir a produção para mais de 100 milhões de toneladas por ano em 2024, de 77 milhões de toneladas agora.

São planejados outros projetos e expansões da África Ocidental para Papua Nova Guiné.

Apenas alguns desses projetos elevariam empresas especializadas em GNL como o Hoegh LNG da Noruega.

"Agora que eles (China) estão configurando terminais (de importação), mais demanda pode surgir", disse Parth Jindal, diretor-gerente da Hoegh LNG Asia.

Um risco para novos projetos, no entanto, estão a emergir disputas de preços entre compradores e vendedores, com os importadores exigindo termos mais baratos e flexíveis.

A Poten and Partners, uma corretora de energia e consultoria, afirmou nesta semana que uma "escassez de compromissos" de compradores para contratos de longo prazo tornaria difícil para os desenvolvedores financiar novas capacidades.

NOVA DEMANDA

A Ásia do Norte vem ancorando a demanda na última década - Japão, China e Coréia do Sul sendo os três maiores importadores de GNL -, com a China representando a maior parte do crescimento.

O Sudeste e o Sudeste Asiático estão agora fornecendo nova demanda.

A Índia está iniciando um programa de desenvolvimento de gás que poderia combinar com a China, planejando adicionar 11 terminais de importação de GNL a quatro existentes. .

O Paquistão começou a importar GNL em 2015 e tem ambiciosos planos de expansão. Bangladesh e Myanmar também planejam desenvolver terminais de importação.

A Tailândia espera que suas importações de GNL escalem cerca de sete vezes, para 35 milhões de toneladas por ano em 2036, e a Indonésia, o maior exportador de GNL do mundo, deverá se tornar um importador líquido como barracas de produção doméstica.

Em 2030, a Tailândia e a Indonésia poderiam importar cerca de 70 milhões de toneladas de GNL por ano, disse Azam Mohammad da consultoria McKinsey, comparável a todo o gás que a China importou em 2017.