Escorpião Tankers Ties-up para o refinanciamento da dívida

Aiswarya Lakshmi • 1 maio 2018

A empresa levantará US $ 53,9 milhões de nova liquidez no total após o pagamento de US $ 142,0 milhões da dívida garantida existente.

A Companhia espera fazer anúncios para novas transações individuais nas próximas semanas.

A Companhia recebeu um compromisso do ABN AMRO Bank NV e Skandinaviska Enskilda Banken AB para um empréstimo de até US $ 120,6 milhões. A linha de crédito será usada para financiar até 65% do valor justo de mercado de um navio-tanque de produtos Handymax, um navio-tanque de produtos MR e três navios-tanque de produtos LR2.

A linha de crédito tem vencimento final de cinco anos a partir da data do primeiro desembolso, incide juros à taxa LIBOR acrescida de uma margem de 2,60% ao ano e está sujeita às condições precedentes usuais e à execução da documentação definitiva.

A Empresa também recebeu o compromisso de aumentar sua linha de crédito de $ 132,5 milhões anunciada anteriormente com o ING Bank NV para $ 171,2 milhões. A parte aumentada da linha de crédito será usada para financiar até 65% do valor justo de mercado de um navio-tanque de produtos Handymax e um navio-tanque de produtos MR.

A parte ampliada da linha de crédito tem vencimento final em junho de 2022, incide juros à LIBOR mais uma margem de 2,40% ao ano e está sujeita às condições precedentes usuais e à execução de documentação definitiva.

Além disso, a Companhia também recebeu um compromisso de uma importante instituição financeira européia para um empréstimo de até US $ 36,7 milhões. O empréstimo será usado para financiar dois navios-tanque de produtos MR. A linha de crédito tem vencimento final em junho de 2021, incide juros à taxa LIBOR acrescida de uma margem de 2,50% ao ano e está sujeita a determinadas condições precedentes e à execução de documentação definitiva.

A Scorpio Tankers é fornecedora de transporte marítimo de produtos petrolíferos em todo o mundo. A Companhia atualmente possui ou financia arrendamentos 109 petroleiros (38 petroleiros LR2, 12 petroleiros LR1, 45 petroleiros MR e 14 petroleiros Handymax) com uma idade média de 2,7 anos e tempo ou fretamentos cascos - em 19 petroleiros (dois petroleiros LR2, nove Petroleiros MR e oito petroleiros Handymax).