Maritime Partners compra frota de petroleiros Jones Act da AMSC

(Foto do arquivo: Overseas Shipholding Group)

A Maritime Partners, com sede em Nova Orleans, chegou a um acordo para adquirir a subsidiária da AMSC, American Tanker Holding Company, que possui uma frota de 10 navios-tanque Jones Act.

O recém-formado braço Project Merchant Acquisition da Maritime Partners assinou um acordo de compra de ações com a AMSC listada em Oslo para adquirir a AHTC por um valor empresarial de US$ 746,7 milhões. A AMSC receberá US$ 249,3 milhões em receitas brutas em dinheiro provenientes da venda.

Espera-se que a transação seja concluída até 31 de outubro de 2023, sujeita a certas condições de fechamento e à aprovação dos acionistas da AMSC.

A ATHC, por meio de suas subsidiárias, possui nove navios-tanque de produtos práticos e um navio-tanque de transporte prático, todos fretados a casco nu de longo prazo para o Overseas Shipholding Group ou Keystone Shipping e operados no mercado US Jones Act. Todos os 10 navios foram construídos no Estaleiro Aker Philadelphia, agora conhecido como Estaleiro Philly.

A Maritime Partners, de capital privado, fornece soluções de financiamento marítimo para embarcações utilizadas no comércio do Jones Act, com uma frota gerenciada de cerca de 1.800 embarcações, incluindo uma variedade de rebocadores e barcaças disponíveis para locação.

"Estamos entusiasmados em adquirir o negócio Jones Act da AMSC, que é um ajuste natural para nossa plataforma e consistente com nossa estratégia de investimento", disse Bick Brooks, cofundador e CEO da Maritime Partners, LLC. "As embarcações adquiridas são ativos críticos de longa duração envolvidos no transporte de carga não discricionária em todos os Estados Unidos. As embarcações são empregadas em fretamentos de longo prazo a casco nu com duas contrapartes fortes. Esta aquisição complementará muito bem nosso portfólio de arrendamento existente, diversificando a exposição do arrendatário , exposição de ativos e exposição ao mercado final nos mercados protegidos da Jones Act."

Pål Lothe Magnussen, CEO da AMSC, disse: "Acreditamos que este é o novo proprietário ideal deste negócio para a próxima fase do ciclo de vida desses ativos. O mandato de propriedade da AMSC ultrapassou 18 anos desde que os navios foram encomendados, durante os quais recursos financeiros significativos lucros foram criados e fornecidos à AMSC e aos seus acionistas. Acreditamos que a longa vida comercial restante da frota, em combinação com uma forte cobertura de contratos de fretamento a casco nu num mercado forte, representa uma boa oportunidade e um momento para reconsiderarmos a alocação de capital para AMSC e estratégia daqui para frente, e esta transação é um passo natural neste processo."

Após a conclusão da Transação, o único navio remanescente da AMSC será o navio de construção submarina Normand Maximus, que é fretado a uma subsidiária da Solstad Offshore.