Royal Caribbean adquire participação de US $ 1 bilhão em cruzeiros Silversea

Manfredi Lefebvre D'Ovidio (à esquerda) aperta a mão de Richard D. Fain após assinar um contrato que dá à Royal Caribbean uma participação de 66,7% na Silversea (Foto: Silversea Cruises)

A Royal Caribbean Cruises anunciou nesta quinta-feira que vai comprar uma participação de 66,7% na Silversea Cruises, por cerca de US $ 1 bilhão, para adicionar cruzeiros de ultra luxo e expedição à sua frota.

A Silversea Cruises, que tem nove navios, navega para destinos como a Antártida, o Ártico e a Groenlândia, com a maioria de seus ingressos sendo vendidos por mais de US $ 5.000.

Em contraste, os cruzeiros mais caros administrados pela Royal Caribbean sob sua marca Azamara Club Cruises custam cerca de US $ 3.000.

"Cruzeiros de ultraluxúria e de expedição são lacunas em nosso portfólio hoje", disse o presidente-executivo da Royal Caribbean, Richard Fain, em uma teleconferência.

Os dois segmentos são as áreas de maior crescimento na indústria que a empresa não conseguiu desenvolver sozinha, acrescentou Fain em entrevista à Reuters.

As ações da operadora norte-americana de cruzeiros subiram até 7 por cento, para 115,50 dólares, ea companhia também manteve a projeção de lucro para o ano, apesar dos preços mais altos dos combustíveis e do dólar mais forte.

Incluindo a dívida, o negócio está avaliado em US $ 2 bilhões. A Royal Caribbean disse que planeja financiar a compra através de dívidas.

Estima-se que a indústria mundial de cruzeiros marítimos em 2018 atinja US $ 45,6 bilhões em receita, um aumento de 4,6% em relação a 2017, segundo a firma de análise de mercado Cruise Market Watch. A Royal Caribbean tinha quase US $ 9 bilhões em receita no final de 2017.

O presidente da Silversea, Manfredi Lefebvre d'Ovidio, receberá cerca de 472 mil ações da Royal Caribbean, pagáveis ​​depois que a empresa, sediada em Miami, atingir algumas metas de desempenho para 2019-2020.

Isso se traduz em cerca de US $ 51 milhões, com base no preço de fechamento da Royal Caribbean na quarta-feira.

"A Silversea tinha um plano fantástico de crescimento por conta própria, mas percebi que o potencial que o mercado oferecia à Silversea estava além dos meios que eu poderia colocar em prática", disse Lefebvre d'Ovidio à Reuters.

A Royal Caribbean não espera que a transação, que deverá fechar no final do ano, tenha impacto significativo sobre o lucro por ação ajustado no curto prazo, informou a companhia.

O diretor executivo da Silversea, Roberto Martinoli, continuará no cargo.

Perella Weinberg Partners LP foi consultora financeira da Royal Caribbean e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestou assessoria jurídica.

O Barclays Plc foi consultor financeiro da Ovidio e a Morgan, Lewis & Bockius LLP prestou assessoria jurídica.

(Reportagem de Aishwarya Venugopal; Edição de Saumyadeb Chakrabarty e Shounak Dasgupta)