Stanford Marine em conversas sobre venda de negócios

© John Regan / MarineTraffic.com

Credores da Stanford Marine Group (SMG), que tem ligações com a problemática empresa de private equity Abraaj, estão em conversações com três potenciais compradores, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

Os bancos estão supervisionando o controle da SMG, sediada em Dubai, depois que ela não conseguiu cumprir os termos de suas obrigações de dívida devido ao estresse financeiro ligado a uma queda acentuada nas taxas de afretamento, disseram as fontes.

A SMG, que opera embarcações de suprimento offshore que atendem a indústria de petróleo e gás, é detida em 51 por cento por um fundo administrado pela Abraaj. A Abraaj, de Dubai, entrou com pedido de liquidação provisória em junho, depois de uma discussão com investidores sobre o uso de seu dinheiro em um fundo de saúde de US $ 1 bilhão. Abraaj nega qualquer irregularidade.

Com o futuro da Abraaj incerto, os credores da SMG provavelmente permanecerão no controle por enquanto, disseram as fontes.

Uma fonte próxima à Waha Capital, de Abu Dhabi, que detém os 49% restantes da participação na SMG, disse que Waha "mantém um diálogo com os bancos".

"A SMG, como muitas outras empresas do setor, está discutindo com seus financiadores a respeito de suas linhas de financiamento existentes", disse a SMG em comunicado à Reuters. "Os financiadores e acionistas da SMG continuam apoiando os negócios e sua administração e esperam continuar o sucesso futuro."

Os liquidatários provisórios conjuntos da Abraaj não responderam a um pedido de comentário. Waha também não respondeu a um pedido de comentário.

Com o SMG em patrimônio líquido negativo, qualquer venda da empresa deixaria os bancos com um corte de pelo menos 40%, disseram duas fontes.

A Reuters não conseguiu verificar os nomes dos potenciais compradores. Uma das fontes disse que os fundos com sede em Londres estão entre os compradores interessados, enquanto outra fonte disse que eles incluem empresas de private equity e investidores "estratégicos".

A partir de 2013 a Abraaj estava considerando listar o SMG no mercado de ações ou vendê-lo, mas as fortunas da empresa mudaram com o colapso dos preços do petróleo em 2015, o que levou a uma queda dramática nas taxas de fretamento e a um desaquecimento dos projetos.

O comunicado da SMG disse que demonstrou "desempenho resiliente em face da contínua desaceleração global na indústria naval offshore com uma demanda saudável por sua frota, levando a taxas de utilização robustas".

Os problemas de dívida da empresa resultam de uma reestruturação de empréstimo islâmico de US $ 325 milhões assinada em junho de 2015 e fornecida por um grupo de bancos incluindo Noor Bank, Banco Barwa, Banco Ajman, Banco Árabe Unidos, Qatar Islamic Bank e First Gulf Bank - agora parte da First Banco de Abu Dhabi.

A Fulcrum Capital, sediada nos Estados Unidos, que tem um escritório em Dubai, estava entre as empresas que procuraram comprar parte da dívida bancária da SMG, disseram duas fontes. O fulcro não respondeu a um pedido de comentário.

(Edição de Susan Fenton)