Austal rejeita oferta de aquisição de US$ 662 milhões da Hanwha

Foto do arquivo cortesia da Austal USA

A construtora naval australiana Austal disse na terça-feira que rejeitou uma oferta de aquisição de 1,02 bilhão de dólares australianos (662 milhões de dólares) da sul-coreana Hanwha Ocean, pois era improvável que fosse aprovada pelos reguladores australianos e norte-americanos devido à sensibilidade de suas operações.

A empresa sediada na Austrália Ocidental disse ter recebido uma oferta de A$ 2,825 por ação, representando um prêmio de 28,4% em relação ao último preço de fechamento da Austal.

As ações da Austal subiram 8,2% no início das negociações, enquanto o índice australiano S&P/ASX200 permaneceu estável.

A empresa assinou um acordo inicial com o governo australiano em novembro, que consideraria a empresa selecionada como construtora naval estratégica.

A Austal também é contratante principal no projeto, construção e manutenção de navios para a Marinha dos EUA.

A empresa disse na terça-feira que considera improvável que a oferta 042660.KS da Hanwha em sua forma atual receba a aprovação dos reguladores australianos e estrangeiros.

As aprovações necessárias incluiriam o Conselho de Revisão de Investimento Estrangeiro (FIRB) da Austrália, o Comité de Investimento Estrangeiro nos EUA (CFIUS) e a Agência de Contra-Inteligência e Segurança de Defesa dos EUA.

O Grupo Hanwha é o sétimo maior conglomerado da Coreia do Sul, com 80 trilhões de won (59,11 bilhões de dólares) em ativos, abrangendo os setores de energia, defesa e financeiro.

Afirmou que estava disposto a aceitar todas as condições razoáveis para receber a aprovação do FIRB e que foi avisado por um escritório de advocacia global que o CFIUS não deveria se opor ao acordo.

“A Austal é um ativo nacional e, portanto, só pode ser vendida a empresas dentro dos países da aliança AUKUS (EUA-Reino Unido-Austrália)”, disse um porta-voz da Hanwha.

“Mas a Coreia do Sul mantém uma estreita relação de cooperação militar com os EUA e a Austrália, incluindo a realização de numerosos exercícios conjuntos, visto que é um importante aliado de ambos os países”.

Austal disse que a aprovação do governo "é particularmente relevante em relação à proposta de Hanwha, dada a posição da Austal como projetista e construtora de navios de defesa para as marinhas australiana e norte-americana e as cláusulas de propriedade associadas aos contratos de defesa".

“A empresa está aberta a novos compromissos se a Hanwha for capaz de fornecer certeza sobre se uma transação será aprovada”, disse Austal em comunicado.

A Hanwha Ocean disse em um documento regulatório na noite de terça-feira que está “tentando continuar discutindo o acordo com a administração e o conselho de administração da Austal, mas nenhuma discussão está em andamento neste momento”.

A capitalização de mercado da Austal antes da oferta era de quase A$ 800 milhões.

($ 1 = 1,5411 dólares australianos)

(US$ 1 = 1.353,4500 won)

(Reuters - Reportagem de Scott Murdoch e Heekyong Yang; reportagem adicional de Shivangi Lahiri e Joyce Lee; edição de Stephen Coates, Christopher Cushing, Shri Navaratnam, Michael Perry e Sonali Paul)