Cadeler e Eneti fazem acordo para fusão

(Imagem: Cadeler) See More

As empresas de instalação de turbinas eólicas e fundações offshore Cadeler e Eneti anunciaram que concordaram em se fundir por meio de uma bolsa de valores.

A empresa combinada será denominada Cadeler, com sede em Copenhague, Dinamarca, com suas ações a serem listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), além de sua listagem atual na Bolsa de Valores de Oslo (OSE), com uma capitalização de mercado pró-forma superior de 1,2 mil milhões de euros.

O grupo combinado operará quatro embarcações na água hoje e seis novas construções de última geração programadas para entrega de 2024 a 2026. Hoje a Cadeler possui e opera duas embarcações de instalação de turbinas eólicas (WTIV). Além disso, dois novos navios de instalação de turbina eólica classe X (WTIV) com entregas programadas para o terceiro trimestre de 2024 e segundo trimestre de 2025, e dois novos navios de instalação de fundação eólica classe F (WFIV) com entregas programadas para o quarto trimestre de 2025 e o terceiro trimestre de 2026. A Eneti possui e opera dois WTIVs hoje e tem dois WTIVs de nova geração com entregas programadas para o quarto trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2025. Três embarcações NG 2500X não essenciais atualmente de propriedade da Eneti são consideradas para desinvestimento antes ou depois da conclusão da combinação.

“A combinação representará um avanço significativo em nossa capacidade de atender à crescente demanda global por projetos com escopos e tamanhos de projetos maiores a serviço da tão necessária transição verde”, disse Mikkel Gleerup, que continuará em seu cargo de CEO da Cadeler. “Forneceremos aos nossos clientes a maior e mais diversificada frota do setor, operada por equipes altamente qualificadas com experiência e histórico únicos. Para os clientes, a frota combinada proporcionará um valor incomparável devido ao aumento da utilização cruzada de recursos e maior flexibilidade, capacidade e agilidade.”

Peter Brogaard Hansen continuará como CFO, Andreas Sohmen-Pao continuará como Presidente do Conselho de Administração e Emanuele Lauro, atual CEO da Eneti, será nomeado para eleição para o Conselho de Administração como Vice-Presidente imediatamente após a conclusão da combinação.

Sohmen-Pao disse: “Esta é uma transação estratégica que combina duas empresas eólicas offshore líderes. Isso sustenta a visão e a capacidade da Cadeler de facilitar a transição renovável, e eu apoio a transação por seus méritos industriais e financeiros.”

Lauro disse: "Esta combinação é certa para nossos acionistas, certa para nossos clientes e certa para nossos funcionários. Estamos realmente entusiasmados por unir forças com a Cadeler. Nossa escala e nossas respectivas capacidades criarão valor significativo em um momento em que a energia eólica offshore precisa de parceiros e soluções confiáveis. O histórico da Seajacks foi construído com base nos esforços incansáveis de nossos profissionais em terra e no mar, e estamos muito satisfeitos que a Cadeler valorize esse legado com tanto carinho. As perspectivas para nossas empresas combinadas, no contexto das demandas da indústria na próxima década, não poderia ser mais brilhante.”

Após a combinação, os acionistas da Cadeler e da Eneti deterão aproximadamente 60% e 40% da empresa combinada, respectivamente, usando a contagem de ações em 16 de junho de 2023 e assumindo que todas as ações em circulação da Eneti sejam trocadas por ações da Cadeler em uma relação de troca de 3,409 ações da Cadeler por ação da Eneti.

O anúncio de hoje conta com o apoio unânime dos Conselhos de Administração da Eneti e da Cadeler.

No momento do anúncio, os acionistas que detêm aproximadamente 45% dos votos e do capital social da Cadeler se comprometeram a votar a favor da aprovação dos acionistas relacionada à combinação a ser apresentada em assembléia geral de acionistas.

Os acionistas que detêm aproximadamente 36% dos votos e do capital social da Eneti comprometeram-se a ofertar suas ações na oferta pública de permuta.

A conclusão da combinação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação da emissão de ações pelos acionistas da Cadeler em uma assembleia geral de acionistas e a aceitação da oferta de troca pelos acionistas da Eneti, respectivamente, e às aprovações regulatórias habituais de todos autoridades relevantes. Após a aprovação regulatória e as condições de fechamento aplicáveis, a conclusão está prevista para o quarto trimestre de 2023.