EMGS em Refinancing Deal

Por Aiswarya Lakshmi • 5 março 2018

Um conselho de administração independente da EMGS, em cooperação com os três maiores acionistas da empresa, desenvolveu uma proposta de refinanciamento abrangente.

O Refinanciamento abrangente consiste em dois elementos; (i) uma questão de direitos com receita bruta de até US $ 12,5 milhões, dos quais US $ 10,0 milhões são subscritos; e (ii) emissão de um empréstimo de dívida convertível novo e totalmente subscrito com um valor nominal total de até USD 32,5 milhões.

A subscrição será regulamentada por meio de acordos de subscrição, com acordos de subscrição totalmente denominados que deverão ser executados em 5 de março de 2018 ou aproximadamente.

A questão dos direitos proporcionará à Companhia financiamento para fins corporativos gerais.

O produto líquido da Emissão de Obrigações será utilizado para refinanciar a emissão de títulos existente da Companhia. Os termos propostos da Emissão de Obrigações incluem uma redução da aliança de caixa gratuita (US $ 2,5 milhões em comparação com US $ 10 milhões sob empréstimo de títulos atuais), denominação em USD (nova taxa de juros baseada na LIBOR 3M USD mais uma margem de 5,5 por cento, em comparação com 3M NIBOR mais uma margem de 6,0 por cento sob empréstimo obrigacionista atual), uma extensão do prazo de vencimento (2023 em relação a 2019 sob empréstimo obrigacionista) e um preço de conversão igual a 135% do preço de subscrição na edição de direitos.

O Conselho Independente considera firmemente que o Refinanciamento Integral assegurará e manterá o valor do acionista no futuro, fornecendo à Companhia uma pista financeira, estabilidade e flexibilidade significativamente melhoradas.