Encana adquire US Newfield Exploration, US Shale Producer, por US $ 4,1 bilhões

Imagem: Newfield Exploration

A produtora canadense de petróleo e gás, Encana, assinou um acordo para adquirir todas as ações ordinárias da Newfield Exploration Company em um acordo de US $ 4,1 bilhões que fornecerá à primeira posições significativas em alguns dos maiores campos petrolíferos da América do Norte.

Além disso, a Encana assumirá CAD 2,2 bilhões de dívida líquida da Newfield. A combinação estratégica criará uma empresa multinacional líder e foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas.

Sujeito ao recebimento de aprovações regulatórias e de acionistas por ambas as empresas, a transação deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2019.

Sob os termos do acordo de fusão, os acionistas da Newfield receberão 2,6719 ações ordinárias da Encana para cada ação ordinária da Newfield.

Após a conclusão da transação, os acionistas da Encana serão proprietários de aproximadamente 63,5% da empresa combinada e os acionistas da Newfield deterão aproximadamente 36,5%. Dois diretores do Conselho de Administração da Newfield se juntarão ao Conselho Encana após o fechamento.

"Esta combinação estratégica avança nossa estratégia e é imediatamente agregadora de nosso plano de cinco anos", disse Doug Suttles, presidente e CEO da Encana.

"Nosso histórico de execução consistente nos dá confiança para acelerar e aumentar o retorno aos acionistas. Estou muito empolgado para liderar a companhia combinada e quero parabenizar a equipe da Newfield por ter feito um tremendo trabalho na construção de posições premium no centro das atenções." O núcleo de cada um dos seus ativos, particularmente no STACK / SCOOP, de classe mundial e rico em petróleo. Quando combinados com nosso modelo de desenvolvimento de cubo, sinergias esperadas e foco incansável na eficiência, estamos posicionados para oferecer um crescimento altamente eficiente e retornos de qualidade. "Suttles acrescentou.

Lee K. Boothby, Presidente e CEO da Newfield, declarou: "Esta transação é o melhor caminho para a nossa empresa. A combinação das duas empresas fornece aos nossos investidores os mesmos atributos que devem ser diferenciados na atual escala energética do setor energético, comprovada. execução no desenvolvimento de grandes jogos de recursos onshore ricos em líquidos, uma estrutura de custos líder de mercado e um balanço patrimonial excepcionalmente forte. "