KONGSBERG adquire a Marinha Comercial Rolls-Royce

Postado por Joseph Keefe • 16 julho 2018

A Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) entrou em acordo com a Rolls-Royce plc para adquirir a Rolls-Royce Commercial Marine, uma empresa de tecnologia líder mundial em operações marítimas.

A transação é estruturada como uma aquisição pela KONGSBERG dos negócios de produtos marítimos, sistemas e serviços pós-venda realizados pelas subsidiárias da Rolls-Royce plc. A transação não inclui a Bergen Engines nem a Naval Business da Rolls-Royce.

As partes acordaram um valor para a Rolls-Royce Commercial Marine de 500 milhões de libras esterlinas (com base em dinheiro e sem dívidas e com capital de giro a um nível acordado). O preço final de compra será determinado com base no caixa, dívida e capital de giro da Rolls-Royce Commercial Marine no momento da conclusão da transação.

“A indústria marítima tem experimentado nos últimos anos condições de mercado exigentes e, embora ainda haja incerteza, esperamos que o mercado esteja enfrentando um crescimento, com a tecnologia e a inovação sendo os principais impulsionadores. Há mais de 200 anos, a KONGSBERG é pioneira no desenvolvimento industrial de alta tecnologia com uma perspectiva de longo prazo. A aquisição da Rolls-Royce Commercial Marine está alinhada com nossas ambições de crescimento ”, afirma Eivind Reiten, Presidente do Conselho da KONGSBERG.

“A aquisição da Rolls-Royce Commercial Marine nos torna um fornecedor mais completo para o setor marítimo. A indústria marítima está se tornando cada vez mais globalizada e está passando por consideráveis ​​mudanças tecnológicas e de mercado. Com essa aquisição, fortaleceremos nossa posição estratégica com armadores, estaleiros e outros clientes e parceiros ”, afirma Geir Håøy, CEO e Presidente da KONGSBERG.

A KONGSBERG está representada em mais de 25 países, enquanto a Rolls-Royce Commercial Marine está representada em 34 países. A Rolls-Royce Commercial Marine tem aproximadamente 3.600 funcionários e um faturamento anual de NOK 8,9 bilhões (2017), enquanto a KONGSBERG tem aproximadamente 7.000 funcionários e um volume de negócios de NOK 14,5 bilhões (2017). Combinadas, as empresas têm equipamentos e entregas associadas a cerca de 30.000 embarcações em todo o mundo, e a base instalada e a presença global fortalecem uma posição já líder mundial com um considerável mercado de reposição.

“A aquisição fortalece nossa presença global e aumentará o volume de vendas e serviços. A KONGSBERG é líder mundial em sistemas de automação, navegação e controle, enquanto a Rolls-Royce Commercial Marine é complementar com suas entregas de hélices, sistemas de propulsão, sistemas de manuseio e projeto de navios. Ambas as empresas ocupam posições de liderança em digitalização, inteligência de navios e conceitos de autonomia. Ao reunir isso, estamos nos posicionando como um importante fornecedor estratégico de soluções completas para o futuro setor marítimo ”, diz Håøy.

“Este acordo é uma boa notícia para a Rolls-Royce e a KONGSBERG e surge em um momento em que a indústria marítima está no início de uma nova e excitante era onde as tecnologias digitais e elétricas transformarão o transporte marítimo. A Rolls-Royce tem sido responsável por liderar muitos desses avanços tecnológicos e, com a combinação de pessoas excelentes, tecnologia líder de mercado e um desejo da KONGSBERG de levar esse negócio ao próximo nível, tenho certeza de que esse negócio irá prosperar nos próximos anos. para vir ”, diz Mikael Makinen, presidente da Rolls-Royce, Marine Comercial.

A Rolls-Royce Commercial Marine sofreu reduções consideráveis ​​nos níveis de atividade devido às condições desafiadoras do mercado em atividades relacionadas ao offshore. Uma prioridade principal daqui para frente é garantir a lucratividade e, ao mesmo tempo, ser um líder de inovação no setor. A aquisição também fortalecerá a propriedade norueguesa no principal cluster marítimo norueguês, enquanto a empresa terá uma posição nórdica e internacional mais forte.

Financiamento da aquisição

A KONGSBERG financiará a aquisição da Rolls-Royce Commercial Marine por meio de uma combinação de novas ações e um novo empréstimo obrigacionista. O preço de compra será pago em dinheiro após a conclusão da transação.

O novo capital será levantado por meio de uma emissão de direitos subscritos de NOK 5,0 bilhões. O aumento do capital social está condicionado à aprovação pela assembleia geral da KONGSBERG, com o apoio de pelo menos dois terços dos votos. O governo norueguês comunicou que é positivo que o Estado, enquanto proprietário, participe com a sua participação de 50% na emissão de direitos, aguardando o consentimento do Parlamento e os termos aceitáveis ​​da emissão de direitos, em consonância com os termos comerciais.

Os restantes 50% da emissão de direitos são subscritos por um sindicato constituído por DNB Markets, uma parte do DNB Bank ASA e do Danske Bank A / S, da Norwegian Branch e de determinados accionistas pré-comprometedores maiores.

Os acionistas que agora representam 19,7% das ações se comprometeram a votar a favor da questão dos direitos na assembleia geral da KONGSBERG. Juntamente com o estado, esses acionistas representam 69,7% das ações da Companhia.

A KONGSBERG está planejando emitir um novo empréstimo obrigacionista. O Nordea Bank AB (publ) filial i Norge comprometeu-se a fornecer um empréstimo-ponte no caso de o empréstimo obrigacionista não ter sido emitido antes da conclusão da aquisição da Rolls-Royce Commercial Marine.

Condição e horário

A conclusão da aquisição da Rolls-Royce Commercial Marine está sujeita a autorização das autoridades reguladoras em várias jurisdições. A KONGSBERG publicará um memorando informativo com mais informações sobre a aquisição da Rolls-Royce Commercial Marine dentro de 30 dias úteis. A emissão de direitos deverá ocorrer no quarto trimestre de 2018, e a KONGSBERG emitirá um prospecto de emissão de direitos antes do período de subscrição para a emissão de direitos. Sujeito a tal autorização regulatória, a aquisição da Rolls-Royce Commercial Marine deve ser concluída no primeiro trimestre de 2019.