AP Moller-Maersk Planning Roadshow à frente do Euro Benchmark

Postado por Joseph Keefe • 23 fevereiro 2018

Imagem de arquivo: um boxe Maersk ao lado e carga de trabalho. CRÉDITO: HR Wallingford

AP Møller - Mærsk A / S avaliado Baa2 / BBB (em revisão para possível downgrade / CreditWatch negativos) pela Moody's / S & P, a empresa integrada de transporte e logística, ordenou Barclays, Danske Bank, HSBC, MUFG e SG CIB como Joint Bookrunners para organizar uma série de reuniões de investidores de renda fixa na Europa a partir de 28 de fevereiro de 2018.

Prevê-se que uma transacção de referência não garantida de montante fixo com taxa fixa denominada em euros com um prazo de cerca de 8 anos seja sujeita a condições de mercado.

A transação esperada serve para pré-financiar vencimentos de títulos futuros e ampliar o perfil de vencimento do emissor.

São aplicadas restrições de venda. Regulamentos de estabilização relevantes incluindo FCA / ICMA aplicam-se. O mercado-alvo do fabricante (governança do produto MIFID II) é somente as contrapartes elegíveis e os clientes profissionais (todos os canais de distribuição). Nenhum documento de informação-chave do PRIIPs (KID) foi preparado como não disponível para varejo no EEE.

Por Julian Baker

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