Rússia Rampa Exportações de Combustível em Luta pelo Mercado Europeu

Por Vladimir Soldatkin e Maxim Nazarov • 12 março 2018

A Rússia iniciou uma modernização de suas maiores refinarias em 2011 após uma crise de falta de combustível. Também mudou seu sistema fiscal para favorecer a produção de combustível mais limpo e de melhor qualidade.

A modernização, que ainda não foi completada, levou a um aumento na produção de produtos leves e exportações, o que prejudicou as margens das refinarias européias.

O think tank russo Vygon Consulting espera que os volumes russos de refinação de petróleo primário aumentem 8 milhões de toneladas este ano, combinando um recorde de 289 milhões de toneladas alcançado em 2014, graças à modernização e ao aumento dos preços do petróleo.

A consultoria prevê que as exportações russas de produtos de petróleo leve, incluindo o diesel, aumentarão este ano para 106 milhões de toneladas, de cerca de 95 milhões de toneladas em 2017, à medida que o consumo interno afunda.

De acordo com o monopólio da Petroneuropina russa Transneft, mais de 38 por cento dos produtos petrolíferos do porto do Mar Báltico de Primorsk, principal saída exportadora da Rússia, vão para o porto holandês de Roterdã, seguido pela Alemanha (19 por cento), Reino Unido (15 por cento) e França (11 por cento).

De acordo com os dados da Primorsk, planeja enviar 18,3 milhões de toneladas de diesel este ano, aumentando acentuadamente para 19,8 milhões de toneladas em 2019 e 23,9 milhões de toneladas em 2020.

No total, a Transneft planeja aumentar as exportações de diesel de ultra-baixo teor de enxofre (ULSD) - o tipo mais limpo de diesel usado pelos motoristas na Europa - em 3 milhões de toneladas para 26 milhões de toneladas este ano.

Andrew Reed, analista da consultoria da ESAI Energy, com sede nos EUA, disse que, graças ao investimento generalizado em hidrotratamento, mais o diesel excedente da Rússia tornou-se um produto limpo adequado para a Europa.

"A Rússia agora exporta mais de 650 mil barris por dia de ULSD, permitindo que ele coloque mais de 500,000 bpd do produto nesse mercado", disse ele.

"A exportação de diesel mais limpo permitirá que a Rússia continue expandindo a participação de mercado na Europa - em detrimento dos exportadores concorrentes nos Estados Unidos e no Oriente Médio".

Com cerca de metade dos carros europeus alimentados por diesel e suas refinarias incapazes de atender à demanda doméstica, a região importa cerca de 850 mil barris por dia de diesel. Cerca de 20% das importações de diesel da Europa chegam das refinarias do Leste de Suez, de acordo com a consultoria Energy Aspects.

Novas Unidades de Refinação

Segundo as fontes da indústria e os dados da Reuters, a Rússia planeja introduzir 15 novas unidades de hidrocraqueagem, permitindo que ele produza até 18,2 milhões de toneladas de ULSD até 2022 na sua capacidade total.

A produção total de diesel, incluindo a não-ULSD, pode atingir 22 milhões de toneladas, se todas as 27 unidades de conversão de resíduos de óleo combustível forem implementadas.

Além de aumentar a produção de diesel, a Rússia também está no bom caminho para produzir mais gasolina. As mesmas unidades também poderão produzir até 10 milhões de toneladas de nafta por ano até 2022, que podem ser processadas inteiramente para a gasolina, se necessário, de acordo com fontes da indústria e dados da Reuters.

"Esperamos que o fornecimento de gasolina russa veja um forte crescimento neste ano. O crescimento das produções já começou no segundo semestre de 2017 (+0,4 pontos percentuais), apoiado por novas capacidades", afirmou Eugene Lindell, da base de Viena, JBC Energy.

"Este ano, vemos novas unidades focadas em gasolina em linha, das quais pouco mais de 70,000 bpd serão a capacidade de reforma".

O uso do diesel na Europa foi examinado desde que a Volkswagen, a maior fabricante de automóveis da Europa, admitiu a trapaça os testes de emissões dos EUA. Os fabricantes de automóveis alemães, incluindo a Daimler e a BMW, enfrentaram uma reação contra a tecnologia diesel, na qual investiram bilhões.

O governo alemão procurou encontrar formas de evitar proibições em veículos diesel altamente poluentes nas principais cidades após uma decisão judicial.

No entanto, mesmo que as vendas de novos carros a gasolina na Europa estejam aumentando, a mudança ainda não está disponível para forçar o diesel a sair do mercado, afirmou a JBC Energy em um relatório recente, representando pouca ameaça para os planos da Rússia de aumentar as exportações de diesel para a Europa, em pelo menos por enquanto.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin e Maxim Nazarov Editando por Katya Golubkova e Susan Fenton)