Revolução da classificação de risco do seguro marítimo

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Por que as seguradoras não podem se dar ao luxo de ficar para trás

Segundo Maersk, “tudo que pode ser digitalizado será digitalizado”, e não há dúvida de que o mundo da navegação está passando por uma revolução digital. De dados de movimento de embarcações a estatísticas de porta e diagnósticos e dados de motores, a mais recente tecnologia permite que as seguradoras segmentem e otimizem seu portfólio existente, identifiquem novas oportunidades e ofereçam políticas verdadeiramente conectadas.

No entanto, a medição de risco e as classificações continuam sendo um problema. Do jeito que as coisas estão, o mercado de seguros navais mede o risco usando fatores padronizados de classificação estática: classe, bandeira e tonelagem da embarcação, bem como o ano em que a embarcação foi construída e em que área foi construída. Com esse conjunto limitado de dados e Com a abordagem da análise de risco que se difundiu amplamente, as seguradoras estão limitando sua capacidade de inovar, levando a ofertas padronizadas de produtos, amplas coberturas e pressão de queda nos preços.

Um aumento nos mega navios aumentou a capacidade, levando a reduções de tarifas e, no entanto, toda a indústria optou por uma abordagem padronizada de risco, com pouco espaço para fazer as coisas de maneira diferente. Além disso, como mercado intermediado, estima-se que 28 partes estejam envolvidas em uma única transação de envio. Para que a indústria de seguros marítimos prospere na nova era digital, esses obstáculos - fatores de classificação, inovação e custos operacionais - precisam ser superados.

O potencial das tecnologias de blockchain e posicionamento digital para compactar e automatizar a cadeia de valor atual é bem conhecido. No entanto, esta é apenas uma parte da história. A menos que as empresas invistam para impactar as taxas de perda e inovem para lidar com as pressões do mercado, qualquer redução no custo de fazer negócios terá apenas um impacto limitado. A resposta, como já vimos em outras linhas de negócios, é a tecnologia de dados e análise.

Comportamento é um melhor indicador de risco
Além das informações tradicionais, como tipo de embarcação e idade, existem agora vastos conjuntos de dados que abrangem as características comportamentais das frotas e embarcações. Com a tecnologia certa, agora é possível combinar esses conjuntos de dados com o histórico existente de exposição e perdas, para identificar novos atributos comportamentais de risco que representem de forma mais precisa o risco de portfólio subjacente do que as regras práticas do mercado. Ao adotar esses novos insights, as seguradoras podem reduzir as taxas de perda e, ao mesmo tempo, aumentar o prêmio ganho em três etapas:

1. Segmentar e otimizar o portfólio
2. Identificar novas fontes de risco e oportunidade
3. Inovar com novos produtos direcionados para segmentos específicos

Seguradoras individuais ficarão à frente da concorrência se adotarem essa nova abordagem, mas para que as mudanças reais entrem em vigor, todos os atores da cadeia de valor do seguro - de corretora, seguradora, resseguradora - precisam adotar essa nova maneira de trabalhar. Em outras linhas de negócios, como a P & C, temos visto investimentos em modelagem e dados, resultando em uma mudança na dinâmica do mercado. As conversas de transação e a transferência de risco tornam-se orientadas por dados e, ao longo do tempo, proporções de perda modeladas técnicas e a liberação de novas visões de risco, precificação de impacto e mudança de autoridade em relação àquelas com maiores insights.

Os eventos de catástrofe causam um endurecimento intermitente das taxas, mas levam ao lançamento de novas visões de risco, continuando a alimentar a conversa nas mentes do mercado e reforçando a necessidade de dados e análises. Subscritores marítimos estão enfrentando uma dinâmica totalmente diferente de suas contrapartes. Além de eventos como o Furacão Sandy, o seguro marítimo não enfrenta perdas catastróficas regulares na mesma escala que outras linhas de negócios. Além disso, com a maioria dos atores usando as mesmas metodologias de medição e classificação, o mercado estabeleceu uma abordagem padronizada de preços e concorrência, o que levou a coberturas de natureza global, com poucas exclusões.

Quando consideramos o impacto dos dados e análises no mercado de seguros marítimos, é lógico concluir que as seguradoras podem simplesmente argumentar melhor para um aumento na precificação ou na seleção de riscos. O resultado provável de tal ação seria ver o negócio simplesmente sendo levado para outro mercado. De fato, algumas grandes contas de casco foram recentemente perdidas para outros mercados, como as tentativas do Lloyd de endurecer seus preços. Uma melhor aplicação dessa tecnologia, no médio prazo, é alavancar insights orientados a dados para otimizar seu portfólio existente.

Segmentar e otimizar seu portfólio existente
A maioria das seguradoras avalia as carteiras e aloca capital hoje com base em uma mistura de experiência em subscrição, histórico de sinistros e fatores de ponderação, como tipo de embarcação, tonelagem, ano de construção e pátio construído. Com efeito, isso significa que os portfólios são segmentados arbitrariamente, com base em fatores que não refletem adequadamente a natureza do risco subjacente. Por exemplo, embarcações de passageiros carregariam uma ponderação, mas, é claro, as embarcações de passageiros são compostas de grandes navios de cruzeiro, bem como embarcações menores.

Na verdade, isso significa que as seguradoras só podem ter um entendimento limitado sobre a natureza do risco em seus portfólios, criando o risco de incógnitas e levando a metodologias de alocação que são ineficientes. Por sua própria natureza, o risco marítimo é comportamental, ele se movimenta e as reclamações são causadas por uma série de incidentes em tempo real, como onde o navio esteve, negligência da tripulação, colisão, quebra de maquinário, pirataria, etc.

Com as plataformas de análise de big data, as seguradoras agora podem combinar metodologias existentes com histórico de sinistros e vastos conjuntos de dados de terceiros para identificar novas correlações que reflitam melhor a natureza do risco subjacente. Além de considerar todos os tipos de embarcações, agora é possível analisar o comportamento individual de embarcações e frotas ao longo do tempo para identificar o impacto desses comportamentos na frequência e gravidade das reclamações. Por exemplo, as empresas podem identificar a ponderação relativa de fatores, como área de operação do navio, número de visitas ao porto, dias no mar, incursão de zona de alto risco, quilometragem, tempo previsto, etc.

Usando essas novas correlações, as seguradoras podem criar novas visões do risco marinho, abrangendo parâmetros específicos e detalhados e, em última análise, identificar quais características indicam risco baixo ou alto risco. Aplicando essa nova metodologia no nível do portfólio, novos segmentos podem ser identificados e sua ponderação de risco relativa calculada, levando a uma alocação de capital mais eficiente e uma abordagem de portfólio inicial de estratégia de subscrição. Além disso, com o aumento da segmentação do portfólio e uma compreensão mais profunda do comportamento das perdas, as empresas podem adotar uma abordagem mais direcionada para o resseguro externo, resultando potencialmente em um aumento no Fac para determinados segmentos.

Identificando novas fontes de risco e oportunidade
Uma consequência natural da mudança para uma abordagem baseada em dados no mercado marítimo é uma visão súbita e diferenciada do risco marítimo para outros concorrentes do mercado. Para as empresas que atuam cedo, esse conhecimento pode ser usado para desenvolver negócios agressivamente dentro dos limites de capacidade existentes de três maneiras principais.

Em primeiro lugar, parte da identificação das características que impulsionam a perda da carteira também está identificando o mix de características que impactariam o portfólio de maneira positiva. As empresas podem usar tecnologias de ciência de dados para pesquisar bancos de dados globais de frota e reclamações de acordo com esses critérios de seleção, para identificar contas de destino que tenham um impacto positivo no portfólio.

Em segundo lugar, já discutimos a abordagem padronizada de classificação que prevalece no mercado de seguros marítimos. Para empresas que adotam dados e análises, as contas que foram discriminadas por preconceitos 'regra de ouro', agora se tornam novas oportunidades. Ao analisar o perfil de risco exclusivo de cada frota e entender seu impacto no portfólio, as empresas podem buscar novas oportunidades que o mercado designou como de alto risco e aumentar a receita como resultado.

Em terceiro lugar, à medida que as empresas usam esses dados cada vez mais e adquirem uma compreensão cada vez mais profunda do comportamento de perda, elas começarão a identificar novas oportunidades para programas marinhos compostos. Em uma ruptura com as políticas anuais globais que prevalecem no mercado hoje, essas empresas poderão avaliar o perfil de risco do cliente e recomendar coberturas compostas exclusivas que reflitam suas necessidades. Esses novos produtos não apenas gerarão fluxos de receita adicionais, mas também servirão para mudar a dinâmica do mercado e colocar o poder da seleção e do preço de volta nas mãos do subscritor.

Seguro Conectado
Depois de identificar essas novas fontes de risco e oportunidade, qual é o próximo passo para transformar essa oportunidade em algo tangível? A resposta é políticas conectadas, cobertura direcionada que reflete o que uma embarcação está fazendo em um determinado ponto no tempo.

Levando esta política conectada ao próximo nível, ao acessar dados comportamentais, você pode criar políticas conectadas situacionais. Por exemplo, se as portas forem importantes para seu portfólio, você poderá criar um novo tipo de classificação ou processo de notificação quando um navio entrar em uma porta. Assim, além das tradicionais incursões na zona de guerra, que são uma das áreas mais lucrativas do seguro marítimo, você pode começar a oferecer tipos de cobertura semelhantes para áreas diferentes.

Em sua forma mais avançada, a política conectada pode alavancar sensores a bordo de uma embarcação existente para transmitir dados precisos e em tempo real sobre movimentos, localização geográfica e até mesmo a integridade da maquinaria. Nesse cenário, as seguradoras estão realmente conectadas à ponte da embarcação e podem oferecer políticas inteligentes e conectadas, que podem se flexionar dependendo do comportamento de uma embarcação a qualquer momento. Isso não apenas resultará em capital e resseguro mais direcionados, como também reduzirá os custos operacionais através de uma maior automação de processos.

Mark Phillips é chefe de vendas da Concirrus. Como especialista estratégico em vendas e inovador, a Phillips tem experiência em modelagem de risco de catástrofe. Entre 2011 e 2016, trabalhou na RMS com os mercados de seguros de Londres, Lloyd's e Europa para ajudar as seguradoras a desenvolver modelos de risco mais sofisticados e adotar novas tecnologias complexas. Sua recente experiência também inclui trabalhar com startups de tecnologia e insurtech, ajudando-as a desenvolver proposições de valor mais poderosas e atraentes.