Seacor Adquire a Estaca Sea-Vista da JV Partner

Eric Fabrikant, diretor de operações da SEACOR Holdings Inc.

Eric Fabrikant, diretor de operações da SEACOR Holdings Inc. (CREDIT Seacor Holdings)

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A Seacor Holdings anuncia a aquisição da participação da Joint Venture Partner na Sea-Vista.

SEACOR Holdings Inc. anunciou que se tornou o único proprietário de sua joint venture SEA-Vista consolidada, adquirindo através de uma subsidiária a participação de 49% que era de propriedade de uma afiliada da Avista Capital Partners (a "Vendedora"). A contraprestação de compra consistiu em US $ 106 milhões em dinheiro e 1.500.000 ações ordinárias da Companhia (as "Ações de Consideração").

Em conexão com a compra, a Companhia e o Vendedor firmaram um Contrato de Direitos de Registro que concede aos titulares das Ações de Consideração certos direitos de registro de demanda e piggyback e um Contrato de Lock-Up que contém restrições sobre a capacidade do Vendedor de descartar Considerações. Ações por determinados períodos de tempo e impõe certas obrigações de suspensão no Vendedor. O Contrato de Direitos de Registro e o Contrato de Bloqueio serão descritos em maiores detalhes em um Formulário 8-K que será arquivado pela Empresa até 8 de agosto de 2019.

A SEA-Vista opera comercialmente sob o nome Seabulk, com uma frota de nove transportadores de petróleo e produtos químicos da bandeira dos EUA na Lei de Jones, incluindo a SEA-Chem 1, uma unidade de rebocador e barcaças articulada, moderna e altamente capaz.

Para o semestre encerrado em 30 de junho de 2019, a SEA-Vista gerou US $ 18,2 milhões em receita operacional e US $ 31,3 milhões em OIBDA1. A carteira de receita atual da Sea-Vista é de US $ 268,1 milhões e se estende até 2026. Em 30 de junho de 2019, a SEA-Vista tinha US $ 77,9 milhões em dívidas e US $ 18,8 milhões em caixa.

Eric Fabrikant, diretor de operações da SEACOR Holdings Inc., comentou: “Esperamos que esta transação seja um acréscimo aos lucros da SEACOR. Adquirimos uma reserva substancial de receitas contratadas e fluxos de caixa estáveis e aumentamos a propriedade da frota diferenciada de ativos da SEA-Vista. ”O Sr. Fabrikant afirmou ainda:“ Adquirir a propriedade total da SEA-Vista sustenta nosso compromisso contínuo de permanecer líder na transporte e logística. Agradecemos o apoio de nosso ex-parceiro, Avista, durante nosso programa de construção nova e nossa missão compartilhada de construir uma frota de embarcações modernas mais segura e ambientalmente mais amigável. ”