Seadrill, credores atingem o acordo conjunto de reestruturação

Por Nerijus Adomaitis • 26 fevereiro 2018

A empresa, uma vez que a maior perfuradora offshore do mundo por valor de mercado, arquivou a proteção de falência do Capítulo 11 com dívidas e passivos de mais de US $ 10 bilhões em setembro passado, depois que uma forte queda nos preços do petróleo em 2014 reduziu a demanda por plataformas.

"É bom para todas as partes que a Seadrill sai de um processo caro e demorado", disse Frederik Lunde, diretor de pesquisa da corretora Carnegie.

De acordo com um plano alterado, apoiado por 99% de seus credores bancários e cerca de 70% dos credores não garantidos, incluindo os estaleiros sul-coreanos, a empresa arrecadará US $ 1,08 bilhão em novos capitais através da emissão de novas notas garantidas e patrimônio líquido.

A Seadrill emitirá US $ 880 milhões em novas notas garantidas, acima dos US $ 860 milhões planejados anteriormente e US $ 200 milhões em novos capitais próprios, o mesmo nível planejado anteriormente.

Os detentores de títulos não garantidos que contestaram o plano de reestruturação original da Fredriksen e da firma de private equity Centerbridge Partners, terão uma participação maior na empresa, disse uma fonte de títulos de títulos à Reuters.

A participação dos credores não garantidos na nova empresa aumentará para 36,4 por cento de uma oferta inicial de cerca de 19%, enquanto a participação combinada do veículo de investimento familiar da Fredriksen, Hemen e Centerbridge, será reduzida para 36,4% de 49% originais, segundo a fonte. .

Não foi imediatamente claro qual a participação que a Hemen terá na nova empresa separadamente da Centerbridge, mas, no âmbito do acordo, Hemen seria autorizado a reduzir sua participação para apenas 5% dentro de três anos se quisesse fazê-lo, de acordo com os documentos judiciais .

"Queríamos que este ponto fosse incluído no plano para não proibir que outras empresas entrem e comprar ações da Seadrill no futuro, por exemplo, outro jogador mais forte da indústria", disse a fonte do titular do título.

Hemen detinha cerca de 24% de Seadrill antes que a empresa solicite proteção aos credores para enfrentar dívidas e passivos de mais de US $ 10 bilhões, incluindo US $ 5,7 bilhões em empréstimos bancários e US $ 2,3 bilhões em títulos não garantidos.

Os detentores de ações existentes, incluindo a Hemen, receberão participação de 1,9% na nova empresa, de acordo com o plano alterado.

As ações da Seadrill cresceram 13% às 1256 GMT. Foi o melhor estoque do índice de referência de Oslo.

Seadrill disse nos documentos judiciais que também chegou a um acordo com a Coreia do Sul Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (SHI) e a Samsung Heavy Industries (DSME) sobre os contratos de quatro novas embarcações de construção.

Os pedidos anteriores das duas empresas totalizaram cerca de US $ 1,7 bilhão.

O tribunal realizará uma audiência sobre o plano e os documentos que acompanham na segunda-feira.

Seadrill propôs realizar uma audiência de confirmação em 17 de abril em vez de uma data anterior de 26 de março, os documentos do tribunal mostraram.


(Relatório adicional de Ole Petter Skonnord em Oslo e Christopher Spink em Londres, edição de Jane Merriman)