Um choque (elétrico) para a indústria de navios de passageiros

Imagem cortesia da American Cruise Lines

O navio de passageiros doméstico responde ao chamado por plataformas mais limpas e eficientes. É realmente um momento eletrizante para fazer parte desse nicho da indústria.

À sombra de um cenário político em rápida mudança, o setor doméstico de balsas de passageiros está, no entanto, vendo um número crescente de novos pedidos de construção de embarcações. Embarcações de frotas mais antigas, algumas se aproximando da obsolescência financeira e operacional – também ambientalmente indesejáveis em uma orla que mais do que nunca exige assinaturas de carbono mais limpas – estão seguindo o caminho do dinossauro. Fazer isso acontecer requer uma abordagem criativa, colaborativa e determinada.

Uma combinação de projetos inovadores de embarcações e incentivos de financiamento do setor público está direcionando os operadores de embarcações para frotas movidas em parte (e, em alguns casos, inteiramente) por energia elétrica ou combustíveis alternativos, agora se tornando disponíveis em escala comercial. Em áreas urbanas, impulsionado pela pressão local para tirar os passageiros de seus carros e adotar modos de transporte mais limpos tem sido uma força motriz. Em muitos casos, o financiamento privado é alavancado com financiamento público, normalmente na forma de subsídios monetários federais e estaduais. Separadamente, os cruzeiros fluviais e costeiros, apoiados principalmente por dinheiro privado, também estão vendo um aumento na atividade. Ambos os esforços colocam essa importante indústria em um verdadeiro curso para o sucesso futuro.

Uma viagem elétrica: esse navio já partiu

O Washington State Ferry System (WSF) , o maior do país (9,7 milhões de passageiros e 9 milhões de veículos em 2023), está no meio de um grande programa de eletrificação, esperando eletrificar sua frota até 2050 a um custo considerável estimado (em setembro de 2024) em cerca de US$ 4 bilhões. O Departamento de Transporte do estado (WSDOT) declarou: "... como o maior contribuinte de emissões de gases de efeito estufa entre as agências do estado de Washington, o WSF queima aproximadamente dezenove milhões de galões de óleo diesel para dar suporte a quase vinte milhões de passageiros todos os anos. Este programa inovador de eletrificação reduzirá drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e economizará milhões em custos de combustível." O plano ambicioso envolve a conversão de seis embarcações existentes movidas a diesel para energia híbrida-elétrica e a construção de 16 novas embarcações híbridas-elétricas, bem como a implantação de carregamento em terra em 16 terminais. Até 13 embarcações com energia convencional serão aposentadas.

Em maio de 2024, convites foram enviados a potenciais licitantes na primeira parcela (até cinco embarcações) de novas construções com capacidade para até 160 automóveis. Em setembro de 2024, pacotes de licitação de pré-qualificação foram recebidos de três estaleiros: Nichols Brothers (em Whidbey Island), Eastern Shipbuilding Group (ESG) e Philly Shipyard . O WSDOT espera que duas novas embarcações híbridas-elétricas entrem em serviço em 2028, com três embarcações adicionais em serviço até 2030.

A ABB , com vasta experiência em sistemas de propulsão de embarcações, foi contratada para trabalhar em estreita colaboração com a WSDOT, que aconselhou: “A ABB selecionará e integrará a tecnologia que alimentará as novas embarcações, do motor e baterias às hélices. Eles projetarão um sistema de propulsão completo, supervisionarão a entrega oportuna do equipamento e oferecerão expertise em instalação e comissionamento de equipamentos.” Além disso, a ABB estaria amplamente envolvida no treinamento de equipes tanto na operação da embarcação quanto na manutenção do sistema.

A modernização de um navio a diesel Jumbo Mark II existente, Wenatchee (capacidade para 212 veículos) para energia híbrida, está em andamento desde setembro de 2023 nas instalações de Harbor Island do Vigor Shipyard (em Seattle). O WSDOT explicou, um ano após o início do trabalho, "O principal trabalho concluído até o momento em Wenatchee inclui a remoção de dois geradores a diesel de propulsão, instalação de equipamentos de conversão e distribuição de energia elétrica, atualizações de equipamentos de controle de propulsão obsoletos, reconfiguração de sistemas de tubulação e construção de duas novas salas de bateria. O trabalho em andamento inclui a instalação de milhares de pés de cabo elétrico e de fibra óptica. A partir daí, os módulos de bateria serão instalados."

Dois barcos irmãos, Tacoma e Puyallup, são os próximos na fila para conversão para híbrido, com o trabalho começando no estaleiro Vigor após o retorno previsto de Wenatchee ao serviço no verão de 2025. Os próximos na fila para conversão para híbrido elétrico serão os navios da classe Kwa-di-Tabil da WSF (748 passageiros/64 veículos), o CHETZEMOKA, SALISH e KENNEWICK. A contratação não começará até que o trabalho de conversão nos barcos Jumbo Mark II seja concluído.

“Agora operamos três balsas que cruzam o Mississippi quarenta vezes por dia - fazemos isso há três anos e meio... em um contrato com a Autoridade de Trânsito Regional.” – Cliffe LaBorde
Imagem cortesia de Marine Money

Siga o dinheiro: Financiamento federal

Em setembro de 2024, a Federal Transit Administration (FTA, parte do Departamento de Transporte dos EUA) concedeu US$ 299,3 milhões em subsídios em três programas – o Electric or Low-Emitting Ferry Pilot Program (US$ 49 milhões), o Passenger Ferry Grant Program (US$ 56,3 milhões) e o Ferry Service for Rural Communities Program (US$ 194 milhões). Estes seguem os US$ 384 milhões que foram concedidos no ano anterior.

Os maiores vencedores nas rodadas de financiamento do FTA de 2024 foram o Departamento de Transporte do Alasca, que verá US$ 177 milhões em fundos para melhorar o serviço na Alaska Marine Highway e para o projeto e construção de uma nova embarcação diesel elétrica, para substituir o MATANUSKA de 60 anos (450 passageiros, 83 veículos) e adicionar serviço wi-fi à frota. O FTA explicou: "A nova balsa, que contará com um sistema de propulsão diesel-elétrica, atenderá o sudoeste rural do Alasca, melhorando o serviço, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e preservando uma linha de vida vital para o trânsito".

A energia elétrica também figurou em outros prêmios de 2024. A Delaware River Bay Authority usará US$ 20 milhões para financiar uma nova balsa híbrida a diesel, que substituirá CAPE HENLOPEN (construída em 1981 / 800 passageiros / 100 carros). Separadamente, na Flórida, a Jacksonville Transportation Authority receberá US$ 15,6 milhões para comprar uma nova balsa híbrida a diesel-elétrica para atender a várias comunidades no Rio St. Johns. Vários terminais receberão fundos para apoiar a "modernização", incluindo o Departamento de Transporte do Maine . Em novembro de 2024, a Senesco Marine, sediada em Rhode Island, lançou o CAPT. ALMER DINSMORE, uma embarcação de 154 pés (250 passageiros / 23 veículos) movida por um sistema híbrido a diesel/elétrico, construída para o Maine State Ferry Service (MSF) para atender a rota Rockland / Vinalhaven.

Citação: “Encontramos o ponto ideal, tanto financeiramente quanto operacionalmente, em torno de 200 a 250 passageiros.” – John Waggoner, CEO da revigorada Victory Cruise Lines
Imagem cortesia de Marine Money / David Butler

Na costa esquerda, na Califórnia, a SWITCH Marine recebeu aprovações da Guarda Costeira dos EUA para seu SEA CHANGE, uma balsa para 75 passageiros com propulsão de motor elétrico usando células de combustível de 360 kW alimentadas por hidrogênio comprimido (complementado por armazenamento de bateria de íons de lítio). Essa embarcação será operada pela Blue & Gold Fleet, uma contratada da San Francisco Bay Ferry (SFBF) na Baía de São Francisco. A embarcação, em um projeto de seis anos em construção, também é objeto de escrutínio de alto nível no Golden State. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, insiste: "A Califórnia é líder global na luta contra a crise climática, sendo pioneira em novas tecnologias para aumentar a energia limpa e reduzir a poluição — é por isso que o SEA CHANGE de emissão zero é tão emocionante". A Switch Maritime (que havia sido ajudada no início por uma bolsa do California Air Resources Board, ou CARB, e pelo apoio de pesos pesados como a gigante do petróleo Chevron) anunciou recentemente planos para uma embarcação RoPax muito maior (300 passageiros, 80 automóveis) em conjunto com os parceiros LH2 Shipping e LMG Marin (uma subsidiária da Seatrium). A embarcação, se construída, utilizaria um projeto de fonte de combustível de hidrogênio líquido classificado pela DNV , para uma RoPax atualmente operando na Noruega.

Imagem cortesia da Victory Cruise Lines

Green Marine: Muitas Rotas para a Terra Prometida

Falando no evento Marine Money de novembro de 2024 em Nova Orleans, Pace Ralli, CEO da Switch , disse aos participantes da conferência: "Cerca de seis anos atrás, começamos a olhar para o hidrogênio como uma forma de chegar a zero emissões hoje no setor marítimo". Ele enfatiza que a tecnologia de célula de combustível "já existe há algum tempo" e que a Switch "... montou equipamentos prontos para uso em uma aplicação marítima que nunca havia sido feita antes". Ele enfatizou a necessidade de explicar a tecnologia para várias partes interessadas regulatórias (incluindo a Guarda Costeira dos EUA - que finalmente emitiu o COI) "... para que pudessem se sentir confortáveis com ela". Ele acrescentou que embarcações portuárias e embarcações semelhantes seriam uma ótima opção para a tecnologia de hidrogênio.

Enquanto isso, a SFBF diz que “…continua a progredir em seu Rapid Electric Emission Free (REEF) Ferry Program , tendo garantido mais de US$ 117 milhões para eletrificar seu serviço de balsa. O 2050 Service Vision compromete a agência a se concentrar em adicionar embarcações de emissão zero à sua frota por meio de novas construções e conversões de embarcações existentes, quando viável.”

A área da Baía deve se beneficiar dos esforços de eletrificação relacionados a balsas no Programa Portos Limpos , voltado principalmente para o setor de manuseio, administrado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA). Por exemplo, o Porto de São Francisco recebeu uma doação de US$ 55,4 milhões que irá para esses esforços, complementados por agências estaduais. Em Alameda, a operadora SFBF recebeu uma doação de US$ 12,5 milhões da Agência de Transporte do Estado da Califórnia (CalSTA) para auxiliar na implantação de estações de carregamento elétrico em seus píeres; parte de um esforço mais amplo de eletrificação de balsas. Também na área da Baía, as operadoras Golden Gate Ferry e Angel Island Tiburon Ferry também estavam desenvolvendo projetos para barcos movidos a eletricidade. Os detalhes financeiros desses esforços ainda não foram determinados.

Do outro lado do país, no Porto de Nova York, uma balsa híbrida projetada pelo Elliott Bay Design Group (EBDG) está em construção no Estaleiro Conrad para a rota Governor's Island/centro de Manhattan. A embarcação para 1.200 passageiros, substituindo um SAMUEL S COURSEN construído em 1956 que atualmente atende a rota, levará estudantes e profissionais para a antiga base da Guarda Costeira no Porto de Nova York. A infraestrutura de carregamento na ilha (lar da New York Harbor School, do Billion Oyster Project e de muitas organizações sem fins lucrativos relacionadas ao clima) será financiada por uma doação de US$ 7,5 milhões da Federal Transit Administration.

Também no Porto de Nova York, o Staten Island Ferry tem procurado adaptar a capacidade de energia elétrica a um trio de barcos. Em outubro de 2024, o Departamento de Transporte da Cidade de Nova York (NYC DOT, operador do serviço que liga Staten Island ao centro de Manhattan) anunciou que testaria o uso de diesel renovável no JOHN J MARCHI (construído em 2005), com o NYC DOT planejando fazer a transição do combustível diesel com teor ultrabaixo de enxofre (ULSD) para diesel renovável (com significativamente menos emissão de CO2 do que o ULSD) em toda a sua frota nos próximos anos.

Renderização da balsa Governors Island. Imagem cortesia EBDG

Velha escola: Fazendo o trabalho também…

Caso você esteja se perguntando, barcos convencionais não desapareceram. No início deste ano, o Steiner Shipyard de Bayou La Batre, Alabama, entregou CHARLES NORMAN SHAY, (149 passageiros, 7 automóveis), movido por dois motores Caterpillar C18 de 600 hp para a Maine State Ferries para sua rota Rockland / Matinicus Island. A ESG está construindo LONG ISLAND, (1.000 passageiros e 124 carros) com um par de motores EPA Tier 4 Electro-Motive Diesel (EMD) 12 ME 23B para a Bridgeport & Port Jefferson Steamboat Company (uma subsidiária da McAllister Towing ), com entrega prevista para o início de 2025. Bucky McAllister , presidente da empresa de balsas, enfatizou sua rota cross-sound como sendo vital para reduzir a poluição, permitindo que os motoristas evitem trechos congestionados da I-95 e I-495.

A interação com o setor comercial também está acontecendo. Em Nova Orleans, a subsidiária LabMar Ferry Service, operadora de barcos de tripulação do Golfo do México , LaBorde Marine Services, agora opera pequenas balsas que ligam Canal Steet com Algiers Point através do Rio Mississippi. No evento Marine Money, o coproprietário Cliffe LaBorde disse aos ouvintes: "Agora operamos três balsas que cruzam o Mississippi quarenta vezes por dia - fazemos isso há três anos e meio... em um contrato com a Autoridade de Trânsito Regional". O serviço utiliza catamarãs de alumínio construídos na Metal Shark Boats com dois motores diesel Caterpillar C18 Tier 3 de 715 hp fornecendo energia.

Lançamento da balsa Long Island. Imagem cortesia da ESG

Viajar com estilo: dinheiro privado impulsiona o setor de luxo

Embora grande parte dos pedidos de embarcações de passageiros dos EUA esteja vinculada ao transporte público, há também um lado privado do mercado – completo com financiamento privado. Um desses nichos envolve o transporte de passageiros ricos para comunidades privadas. O estaleiro Allenton da ESG começou a construção do FALCON, uma balsa para 150 passageiros/30 automóveis com acabamentos em estilo iate de um projeto da EBDG, para a comunidade de alto padrão Fisher Island em Miami Beach, Flórida . O acesso a essa comunidade privada de elite é feito somente por barco.

O setor de cruzeiros fluviais e costeiros (onde a energia da bateria não é uma opção viável) tem sido um nicho crescente nos últimos anos. Para o mercado norte-americano de cruzeiros fluviais e costeiros, quanto menor, melhor. Mas, a entrada de novos participantes neste mercado – particularmente a Viking – levou os mercados fluviais, antes simples, a melhorarem seu atendimento ao cliente e suas comodidades. Isso é uma coisa boa.

No Marine Money Forum de novembro de 2024 em Nova York, John Waggoner, CEO da revigorada Victory Cruise Lines – uma marca legada, agora renovada e iniciando operações no início de 2025 nos Grandes Lagos – disse: “Achamos que o ponto ideal, tanto financeira quanto operacionalmente, é em torno de 200 a 250 passageiros”.

Também no painel Marine Money, Peter Shaerf, negociador da AMA Capital , destacou a importância de embarcações menores poderem visitar portos menores. “Muitas oportunidades de itinerário estão com embarcações menores”, disse ele. Waggoner teve envolvimento anterior na construção da American Queen Voyages (“AQV”, mais tarde uma subsidiária da Hornblower). A AQV foi, de fato, a vendedora, em um leilão em abril de 2024, das duas embarcações de ~200 passageiros, VICTORY I e VICTORY II, a serem operadas pela nova empresa de Waggoner – Victory Cruise Lines, reimplantando uma marca que havia sido absorvida pela AQV no final de 2021. As duas embarcações, após sua aquisição em abril de 2024, estão sendo reformadas e reformadas, e devem estrear nos Grandes Lagos na primavera de 2025.

A American Cruise Lines (ACL) sediada em Guilford, CT, com seis embarcações já encomendadas de seu estaleiro Chesapeake Shipbuilding , anunciou um pedido de quatro navios adicionais. O lançamento começou em novembro, com o AMERICAN LEGEND "Coastal Cat" de 100 passageiros entrando em serviço, com até nove embarcações adicionais a serem entregues nos próximos três anos. O primeiro da série (inicialmente apelidado de "Project Blue"), AMERICAN EAGLE e AMERICAN GLORY, foram entregues em 2023.

O setor de passageiros de lazer está ganhando importância, se a agenda do Marine Money servir de guia. O evento de novembro de 2024 em Nova Orleans, normalmente dedicado inteiramente à atividade comercial do Jones Act, incluiu financiamento de cruzeiros de passageiros, pela primeira vez em duas décadas de hospedagem deste fórum no final do outono.

A toda velocidade: o negócio de navios de passageiros domésticos

Realmente não importa qual nicho de setor deste importante negócio de embarcações domésticas você analisa. Todos estão ocupados, por diferentes razões, com diferentes fontes de financiamento e em uma miríade de locais. Pode-se argumentar que o considerável dinheiro federal sendo jogado ao redor irá, eventualmente, render dividendos exponenciais para a sociedade; em termos de redução de problemas de saúde por meio de uma pegada mais verde e redução do desgaste das rodovias – e do tráfego – à medida que mais veículos são removidos das estradas. Um retorno sólido para os contribuintes.
No lado privado e luxuoso da equação, a demanda por viagens de lazer e serviços de transporte onde o dinheiro público não está disponível mostra poucos sinais de redução. Não importa para onde você olhe – e como você olhe – a orla eletrificou [!]