Eagle Bulk levanta fundos para novos navios

Foto: Eagle Bulk Shipping

A Eagle Bulk Shipping anunciou uma oferta de nota conversível de US $ 100 milhões em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados.

A Eagle Bulk pretende usar os recursos líquidos da oferta para custear uma parte do preço agregado de compra de até seis modernos navios Ultramax de alta especificação e para propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro.

"O fechamento da compra dos Embarcações de Aquisição está sujeito às condições habituais. Certos eventos podem surgir que podem resultar na não aceitação de qualquer um dos Recipientes de Aquisição, incluindo, sem limitações, uma perda total de uma embarcação, uma perda total construtiva de um navio, ou danos substanciais a uma embarcação antes de sua entrega ", disse o proprietário do setor a granel listado na Nasdaq em um comunicado à imprensa.

As notas terão vencimento em 1º de agosto de 2024 e poderão ser convertidas por opção do detentor em dinheiro, ações ou uma combinação de caixa e ações na eleição da empresa.

Sediada em Stamford, Connecticut, com escritórios em Cingapura e Hamburgo, a Eagle concentra-se exclusivamente no versátil segmento de embarcações drybulk de médio porte e possui uma das maiores frotas de navios Supramax / Ultramax do mundo. Em 31 de dezembro de 2018, operava uma frota de 47 embarcações.