Hanwha pretende comprar um pedaço de Austal

A Hanwha da Coreia pretende comprar até 9,9% do construtor naval australiano Austal em uma oferta pós-mercado após sua oferta de aquisição fracassada de A$ 1,02 bilhão (US$ 646,17 milhões) no ano passado. Crédito: Austal

A coreana Hanwha pretende comprar até 9,9% da construtora naval australiana Austal em uma oferta pós-mercado após sua fracassada oferta de aquisição de A$ 1,02 bilhão (US$ 646,17 milhões) no ano passado, mostrou um termo de compromisso na segunda-feira.

A Hanwha ofereceu A$ 4,45 cada por 41,2 milhões de ações da Austal, mostrou o termo de compromisso revisado pela Reuters.

Os coordenadores do acordo, em uma mensagem vista pela Reuters, disseram aos investidores que os livros da transação estavam cobertos.

A empresa coreana não pretende fazer uma oferta pública de aquisição da Austal "neste momento", mostrou o termo de compromisso.

Hanwha e Austal não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O preço da oferta representa um prêmio de 16,2% sobre o preço de fechamento das ações da Austal na segunda-feira, de A$ 3,83.

A Hanwha não detinha nenhuma propriedade direta da Austal antes da oferta pós-mercado, mostrou o termo de compromisso, embora detenha uma participação de 9,9% por meio de um swap de retorno total liquidado em dinheiro.

A empresa coreana pretende solicitar aprovação regulatória estrangeira australiana para aumentar sua participação acionária para 19,9%, mostrou o termo de compromisso.

O Hanwha Group é o sétimo maior conglomerado da Coreia do Sul, com 112 trilhões de wons (US$ 77,33 bilhões) em ativos abrangendo os setores de energia, defesa e financeiro.

(Reuters)