Pelos números: Barge Transportation Market

Notícias Marinhas • 6 abril 2018

O transporte de barcaças compreende uma extensa rede, ideal para transportar carga marítima para destinos internos e exportações. Responsável, em parte, pelo comércio mundial de transporte a granel, o setor é de grande importância para o setor agrícola. Na América do Norte, o Corpo de Engenheiros do Exército mantém e opera mais de 12.000 milhas de canais, rios e vias navegáveis ​​interiores. A hidrovia de Illinois e o rio Mississippi são as principais vias navegáveis ​​da região que são responsáveis ​​pela movimentação de produtos agrícolas e agrícolas por meio de barcaças. A mudança de preferências em relação ao transporte marítimo, especialmente para cargas líquidas em toda a região, estimulará o crescimento do mercado de transporte de barcaças.

O mercado de transporte de barcaças da América do Norte representou US $ 22,2 bilhões em 2016 e deverá atingir US $ 31,1 bilhões até 2024, com cerca de 5% de CAGR de 2017 a 2024. O aumento dos embarques petroquímicos em toda a região contribuiu para o crescimento da indústria na região. O uso extensivo de vias navegáveis ​​interiores por vários cinturões agrícolas para o transporte de produtos químicos agrícolas e produtos agrícolas impulsionará ainda mais o crescimento regional. A forte interconectividade dos rios e canais impactará positivamente a indústria e levará a uma maior demanda por transporte petroquímico. Isso poderia resultar em uma maior produção de barcaças de tanque, impactando ainda mais positivamente o setor. Dito isso, a indústria só recentemente concluiu seu mais recente programa de recapitalização com a eliminação da última barcaça de casco não duplo.

As vantagens das barcaças em termos de capacidade, emissões e uso de combustível em comparação com caminhões e vagões são os principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento da indústria. A crescente demanda por embarques petroquímicos em todo o mundo e os enormes investimentos dos agentes da indústria para a modernização da frota existente impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado de transporte de barcaças ao longo do período de tempo previsto.

Na América do Norte, a produção de óleo de xisto está aumentando o tamanho do mercado de transporte de barcaças para a carga líquida. A principal vantagem do óleo de xisto no offshore é que ele tem um curto período de tempo desde o desenvolvimento até a iniciação da produção, resultando em redução de tempo.

A indústria de transporte de barcaças está testemunhando mudanças no apoio do governo para o desenvolvimento e modernização de vias navegáveis ​​interiores em toda a região. Os rios, incluindo Ohio, Mississippi, Illinois, etc, estão passando por modernização. O Conselho de Usuários do Inland Waterways relatou um aumento no apoio do governo. Por exemplo, em 2015, o governo alocou US $ 281 milhões para poucos projetos prioritários, representando um aumento de 12% em relação ao fundo alocado em 2014.

Estes projetos contribuirão significativamente para o aumento da eficiência e capacidade de navegação dos sistemas de navegação interior. Por exemplo, o projeto Chickamauga espera a construção de uma eclusa de 110 pés por 600 pés localizada imediatamente a jusante da represa de Chickamauga e à margem do rio da eclusa existente. Espera-se que este projeto melhore as capacidades de navegação e a eficiência, permitindo simultaneamente o movimento de nove barcaças jumbo, onde apenas uma (atualmente) pode transitar de cada vez.

Como a indústria é intensiva em capital, requer um enorme investimento inicial. Devido à natureza de capital intensivo desta indústria, torna-se difícil para um novo jogador entrar neste mercado. Os custos operacionais dos participantes aumentam seu CAPEX devido aos gastos extras, como manutenção e reparos, seguro e retorno dos investimentos.

A demanda pelo embarque petroquímico está testemunhando um aumento contínuo em toda a região. Essa demanda crescente alimentará o crescimento do mercado de transporte de barcaças nos próximos anos, uma vez que a importação e exportação desses produtos petroquímicos são altamente dependentes do transporte marítimo. As operadoras estão encontrando maneiras de otimizar os custos de envio para a crescente produção petroquímica e de gás.

As partes interessadas do setor fizeram grandes investimentos para aumentar a capacidade das barcaças e expandir seu portfólio de barcaças devido à crescente demanda petroquímica. Em 2014, a Kirby Corporation investiu US $ 135 milhões para construir 66 novas barcaças terrestres. Da mesma forma, em 2016, a empresa gastou US $ 231 milhões para sua expansão ao longo da Costa do Golfo dos EUA. No final do ano, a empresa comprou uma barcaça de tanques articulados de 155.000 barris e uma unidade de rebocadores para o transporte de etanol dos Grandes Lagos para a região Nordeste. A importação e exportação de petroquímicos contribuem para quase metade das receitas dos principais players do setor.

A crescente demanda por petróleo bruto na América do Norte, devido aos avanços tecnológicos em fraturamento hidráulico e perfuração horizontal, tem alimentado sua produção de petróleo na última década. Nos EUA, a produção de petróleo bruto aumentou de 3,8 milhões de barris para aproximadamente 9 milhões de barris por dia; um aumento de 137%. Devido ao aumento da produção de petróleo bruto, a demanda de barcaças de tanques aumentou consideravelmente nos últimos anos na região.

O mercado de transporte de barcaças tem numerosos participantes nesses mercados. A American Commercial Barge Line (ACBL), a Ingram Marine Group, a Kirby Corporation, a SEACOR Holdings, a Campbell Transportation Company, a APL Logistics e a Crowley Maritime Corporation estão entre os fornecedores mais importantes do setor.

Os líderes do setor estão se concentrando em novas construções de barcaças com maior capacidade de carga e recursos tecnicamente avançados. A demanda por barcaças de tanques está aumentando devido ao aumento na produção de petróleo bruto. Por exemplo, em 2014, a Kirby Corporation fez um investimento de US $ 135 milhões para a construção de rebocadores interiores e 66 barcaças de tanques no interior. Em 2012, os operadores de barcaças nos EUA compraram 336 novas barcaças de tanques com uma capacidade total de mais de 8 milhões de barris. No curto prazo, no entanto, há muitas barcaças para as cargas domésticas disponíveis - tanto nos mercados de granéis sólidos quanto líquidos. Assim, as taxas de frete sofreram.

Recentemente, os participantes do setor se concentraram em fusões, colaborações e parcerias. Por exemplo, em maio de 2012, a Ingram Marine Company concluiu a aquisição da United Barge Line para a expansão de sua força de trabalho e o fortalecimento de sua presença no continente. Esta aquisição ajudou ainda mais a empresa na extensão de sua linha de produtos, adicionando 650 barcaças e 17 rebocadores. Em maio de 2016, a Kirby Corporation adquiriu a frota de barcaças terrestres da SEACOR Holdings, que consistia em 13 rebocadores e 27 barcaças terrestres. A consolidação pode continuar bem no futuro.

A Global Market Insights, Inc. tem um relatório intitulado “Tamanho do Mercado de Transporte de Barcaça por Produto (Carga Seca, Carga Líquida, Carga Gasosa), Por Frota de Barcaça (Aberta, Coberta, Tanque), Por Aplicação (Carvão e Petróleo Cru, Produtos Agrícolas, Coca-Cola & Produtos Petrolíferos Refinados, Minérios Metálicos, Matérias-Primas Secundárias & Resíduos, Produtos Alimentícios, Bebidas & Fumo, Metais Básicos e Produtos Metálicos, Químicos, Borracha e Plástico, Combustível Nuclear) Relatório de Análise da Indústria, Perspectivas Regionais (EUA, Canadá, Alemanha , Reino Unido, França, França, Bélgica, Holanda, China, Índia, Japão, Brasil, México), Potencial de Aplicação, Tendências de Preços, Participação de Mercado Competitiva e Previsão, 2017 - 2024. ”

(Conforme publicado na edição de abril de 2018 da Marine News )