Tribunal dos EUA Aprova Plano de Saída de Falência da Seadrill

(Foto: Seadrill)

Um juiz norte-americano disse na terça-feira que aprovaria o plano da Seadrill de sair da bancarrota do capítulo 11, na qual a companhia global de perfuração de petróleo e gás lançaria bilhões de dólares em dívidas e arrecadaria US $ 1 bilhão em novos investimentos.

O juiz de falências dos EUA, David Jones, em Houston, rejeitou duas pequenas objeções ao plano de reorganização durante uma audiência de 90 minutos.

O plano estende os vencimentos de mais de US $ 5 bilhões em empréstimos bancários e converte cerca de US $ 2,3 bilhões em dívida de títulos em ações em um Seadrill reorganizado.

Além disso, o plano arrecadará cerca de US $ 1 bilhão em novas dívidas e patrimônio por meio de uma oferta de direitos liderada pelo maior acionista da Seadrill, John Fredriksen, e pela empresa de investimentos Centerbridge Credit Partners LP.

"A empresa terá uma tremenda vantagem competitiva com o novo balanço", disse Spencer Winters, advogado da Seadrill na Kirkland & Ellis, na audiência de terça-feira.

A Seadrill, que concorre com a Nabors Industries Ltd e a Ocean Rig UDW Inc, opera uma frota de mais de 30 navios e já foi a maior perfuradora em valor de mercado. As ações da empresa são negociadas nas bolsas de valores de Oslo e Nova York e possuem escritórios corporativos em todo o mundo.

Após uma queda profunda nos preços do petróleo a partir de 2014, a indústria de serviços offshore sofreu com um excesso de capacidade e baixas taxas de mercado, um problema que perdura até hoje.

A Seadrill entrou com pedido de falência em setembro .

Mark Morris, diretor financeiro da empresa, disse ao tribunal que a Seadrill tem uma frota moderna, bom histórico de segurança e uma forte base de clientes, mas que estava sobrecarregada com mais de US $ 10 bilhões em passivos. "Isso foi tudo sobre a fixação do balanço", disse ele.

A Seadrill teve amplo apoio de seus credores em seu plano, e grande parte da negociação na reestruturação centrou-se em uma pressão dos detentores de bônus para fornecer uma parcela maior do novo investimento de US $ 1 bilhão.

A empresa ainda precisa concluir várias etapas antes de sair da falência, incluindo pagamentos de taxas e receber aprovações regulatórias.


(Reportagem de Tom Hals; Edição de David Gregorio)