O boom de embarque de cruzeiros pode continuar?

A MSC Cruzeiros, a maior empresa privada do setor, está no meio de uma expansão de US $ 13 bilhões que levará sua frota, após a entrega do MSC Meraviglia em 2017, para 25 navios até meados da década de 2020. Ainda sob encomenda estão quatro naves da classe Meraviglia. Foto: MSC

O Spectrum of the Seas da Royal Caribbean é descrito como “… primeiro navio classe Quantum-Ultra…” O Spectrum é diesel elétrico, com quatro diesel Wärtsilä (2 x 19.200 kW e 2 x 14.400 kW cada) e dois geradores Caterpillar (2.500 kW cada) . A configuração da propulsão consiste de dois ABB Azipod XO de 20.500 kW, com quatro bowrusters Brunvoll de 3.500 kW para frente. Foto: Royal Caribbean International

Spectrum of the Seas, da Royal Caribbean, na popa. Foto: Royal Caribbean International

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Como a indústria global de cruzeiros desfruta do período de crescimento mais robusto de todos os tempos, a questão invariavelmente se torna: quanto tempo ela pode durar?

O cruzeiro, que é uma mistura dos negócios de hospitalidade e marítimo, continua a crescer a um ritmo histórico. A publicação Cruise Trends & Industry Outlook da Cruise Lines International Association (CLIA) projeta uma contagem de passageiros de 30 milhões em 2019 - quase 2 milhões em relação ao ano anterior. Até o final de 2019, os membros da CLIA - um verdadeiro 'quem é quem' das maiores marcas - terá 272 embarcações, das quais 18 entrarão no mercado durante o ano.

Os transatlânticos deram lugar aos cruzeiros a partir dos anos 60; No final dos anos 90 e início de 2000, uma onda de consolidação varreu o negócio de cruzeiros, criando as grandes megamarcas lideradas pela Carnival Corporation (controladora de marcas como Cunard, Costa, Princess Cruise, Holanda America, entre outras) e Royal Caribbean ( com seus próprios navios bem conhecidos, complementados pelo Celebrity Cruise, Azamara e outros, incluindo a recentemente adquirida Silversea, no setor de expedição). A camada intermediária inclui a norueguesa independente (listada na NYSE) e a MSC Cruises, de propriedade privada; vários operadores menores trabalham em diferentes nichos do mercado.

Nos últimos anos, as manchetes foram dominadas por megaships construídos por meio de programas de megabuild financiados por aumentos de capital de bilhões de dólares. A MSC Cruzeiros, a maior empresa privada do setor, está no meio de uma expansão sem precedentes de US $ 13 bilhões que levará sua frota, após a entrega do MSC Meraviglia em 2017, para 25 navios em meados da década de 2020. Ainda sob encomenda estão quatro naves da classe Meraviglia. Ao lado da entrega - a partir do estaleiro Chantiers de l'Atlantique (anteriormente STX) em St Nazaire, França, estão a MSC Bellissima e a MSC Grandiosa, o primeiro dos dois navios Meraviglia-Plus (capacidade para 6,335 passageiros) entrará em serviço em 2019. irmã, MSC Virtuosa, será concluída em 2020. Um quinto navio, encomendado em meados de 2018 por pouco mais de US $ 1 bilhão, terá capacidade dupla de combustível (MGO ou LNG) com data de entrega em 2023. Mais adiante no horizonte MSC estão duas novas classes Seaside (capacidade de 5.646 passageiros) e quatro embarcações de classe mundial com combustível duplo (capacidade máxima de 6.850 passageiros).

Mostre-me o dinheiro
Do ponto de vista do financiamento, os navios de cruzeiro podem obter "taxas de adiantamento" mais altas (o percentual do valor da embarcação fornecido pelos credores) do que muitas embarcações comerciais financiadas por bancos. O escritório de advocacia Watson Farley Williams (WFW), um especialista marítimo, explica que suas equipes aconselharam a MSC Cruises, cliente de longa data, de US $ 3 bilhões para três dos navios descritos acima. Eles explicam: “A estrutura de financiamento fornece financiamento de construção para as embarcações, bem como financiamento pós-entrega em relação a 80% do custo total de construção dos três navios.”
O escritório de advocacia, com sede em Londres, também fornece informações sobre a complexidade de financiamentos tão grandes, dizendo que o financiamento “… foi fornecido por um sindicato de credores com o Société Générale como principal coordenador, Citibank NA como coordenador inicial e BNP Paribas, HSBC França, Banco Santander e Unicredit AG como mandatários líderes ”. Eles acrescentam que a assistência da Agência de Crédito à Exportação - que oferece empréstimos reais, bem como o seguro de créditos bancários, reduzindo seu custo - foi fornecida pela Bpifrance Export Assurance.

Forma, função, poder
No segmento de cruzeiros, forma e função são importantes. À medida que os projetos de embarcações evoluíram, a MSC anunciou seus dois navios Seas existentes (pouco menos de 5.000 passageiros) MSC Seaside e MSC Seaview como “… reescrever o livro de regras do projeto de navios de cruzeiro, misturando áreas internas e externas para conectar <passageiros> com o mar como nunca antes ... ”, referindo-se ao passeio de muros de vidro ao longo do porto dos navios e dos lados de estibordo, e uma abundância de varandas. A função também afeta a potência e o lado de propulsão do projeto da embarcação; a competição por passageiros também impulsiona as escolhas de itinerários. Como explicado por Brunvoll, um fabricante líder de propulsores implantados em muitas marcas de cruzeiros, “… navios gostam de estacionar perto de centros urbanos…” O fornecedor de equipamentos também argumenta que: “Navios maiores trazem economias de escala - mas também o potencial de maior risco operacional ”.
Os vencedores anteriores da maior tabela de classificação de navios de cruzeiro, com capacidade para 5.500 passageiros com cais rebaixados, eram embarcações da classe Oasis da Royal Caribbean (mais de 225.000 toneladas brutas). Começando com o Oasis of the Seas construído em 2009, este gigante foi seguido por Allure of the Seas (2010), e depois Harmony e Symphony (com uma capacidade máxima de cerca de 6.700 passageiros). Enquanto muita atenção de marketing para essas cidades flutuantes é muitas vezes focada no lado “hotel” - quartos e suítes, restaurantes e atividades - o lado operacional é primordial.
Como os fornecedores desenvolveram pods e thrusters oferecendo a capacidade de manobra necessária para uma ampla gama de visitas a portos, o estado da arte da energia e propulsão avançou para o diesel elétrico. A enorme fábrica de motores a diesel da Symphony consiste de quatro Wärtsilä 12V46F cada, a 14.400 kW, e duas unidades 16V46F, cada uma fornecendo 19.200 kW para uma produção total de 81.600 kW (que se converte em cerca de 109.000 cavalos de potência - cerca de 30% a mais que a Maersk "Triple-E") navios de contêineres).
A propulsão é fornecida por três Azipods ABB “XO” de 20.000 kW, deixando uma potência significativa para a carga do hotel.
A Royal Caribbean vai estrear agora seu Spectrum of the Seas (4.800 passageiros), descrito como “… primeiro navio classe Quantum-Ultra…”, também uma configuração elétrica a diesel.

O Spectrum of the Seas da Royal Caribbean (4.800 passageiros) é descrito como “… primeiro navio de classe Quantum-Ultra…”
Projetado para o florescente mercado chinês, seu primeiro cruzeiro começa em abril de 2019 após sua entrega de Meyer Werft, Papenburg.
Foto: Royal Caribbean International Projetado para o florescente mercado chinês (com diferentes configurações para quartos, espaços para jogos e compras), seu primeiro cruzeiro começa em abril de 2019 após sua entrega de Meyer Werft, Papenburg. A embarcação representa um aprimoramento dos navios da classe Quantum Quantum of the Seas (aproximadamente 4.900 passageiros na capacidade máxima, construída em 2014), Anthem (2015) e Ovation (2016). Uma irmã da Spectrum, a Odyssey é voltada para o mercado americano e deve ser entregue em 2020. O Spectrum também é diesel-elétrico, com quatro motores diesel Wärtsilä (2 x 19.200 kW e 2 x 14.400 kW cada) e dois geradores Caterpillar (2.500 kW) cada). A configuração da propulsão consiste de dois ABB Azipod XO de 20.500 kW, com quatro bowrusters Brunvoll de 3.500 kW para frente.

Mantendo-o limpo e verde
Tal como acontece com outros sectores da navegação, as regras de combustível da IMO 2020 e o mandato global para melhorar a sua pegada ambiental são grandes para a indústria de cruzeiros. Na verdade, o transporte marítimo é mais sensível às preocupações ambientais do que o sector marítimo geral. conspícuo aos olhos do público. A redução de todas as emissões é uma questão importante no C-Suite de todas as empresas de cruzeiros, e houve fortes mudanças no sentido de reduzir as emissões de enxofre e nitrogênio através da troca de combustíveis com baixo teor de enxofre antes da data limite da IMO, enquanto queima combustíveis com maior teor de enxofre), mas também consumindo combustíveis alternativos, principalmente LNG.

A Carnival Corp, com uma preponderância de comercialização de embarcações nas Áreas de Controle de Emissões (ECAs), decidiu desde o início que cumpriria as rigorosas exigências de queima de enxofre ao limpar os gases de exaustão com lavadores de gases. A Carnival instalou purificadores em 60 embarcações (através de suas múltiplas marcas) no final de 2017 e estava contemplando outras instalações a bordo de navios adicionais até 2020. Em seu Relatório Anual de 2018, a empresa observou: “Temos instalado sistemas avançados de qualidade do ar em nossos navios. . Esses esforços estão atenuando grande parte do impacto dos requisitos da ECA. Dado o cronograma de instalação, esperamos usar uma maior porcentagem de combustível com baixo teor de enxofre em 2020, o que pode aumentar nossos custos com combustível. ”No final de 2018, a Carnival foi membro fundador da Clean Shipping Association 2020, um grupo industrial que promove o uso de depuradores. geralmente, em um contexto de preocupações sobre purificadores de loop aberto em particular.

Um novo participante do cruzeiro, Virgin Voyage, instalará depuradores “híbridos” da Wärtsilä em seus três navios de 2.770 passenge, o primeiro apelidado de Scarlet Lady e em construção em Fincantieri Sestri (perto de Gênova, onde foi lançado no início de fevereiro de 2019). A entrega está prevista para 2020.
Com novos operadores vêm novos modelos de relações comerciais com fornecedores e fornecedores de equipamentos. Os depuradores e outros sistemas de bordo (incluindo conversores catalíticos) são cobertos por um contrato de manutenção de longo prazo entre a Wärtsilä e a Virgin Voyages, em que o fornecedor é incentivado a fornecer operações econômicas e sustentáveis.

Recentemente, o GNL predominou onde os operadores optaram por combustíveis alternativos. Steve Esau, gerente geral do consórcio Sea / LNG, disse ao Maritime Reporter, “… Um navio de cruzeiro alimentado a GNL está em operação (AIDAnova operado pela AIDA, uma marca Carnival) com 31 pedidos de operadores incluindo Carnival, Disney Cruise Line , Royal Caribbean International e MSC Cruises. ”

Peter Keller, presidente da Sea / LNG, observou em um blog que a AIDANova entrou em serviço em dezembro de 2018. A embarcação de 6.600 passageiros foi entregue pela Meyer Werft-Papenburg, com um par de irmãs para seguir em 2021 e 2023. Seus quatro motores MaK M46DF de 15.440 kW são da Caterpillar.

Pelo menos uma gigante dos cruzeiros tem pensado além do GNL; A Royal Caribbean sugeriu que os seus novos navios da classe Icon, com capacidade para produzir GNL (cerca de 200.000 toneladas brutas), com o primeiro a ser entregue em 2022, verão o seu combustível de GNL suplementado por células de combustível a hidrogénio.


Cruzeiro China
Costa Venezia, que estreou em março e é destinado ao mercado chinês.
Foto cedida Costa Cruzeiros O novo Costa Venezia do Costa Cruzeiro vai se posicionar do Mediterrâneo até o Extremo Oriente, começando no início de março com atividades a bordo, incluindo uma celebração “Carnaval” veneziana, enquanto o navio “segue o caminho de Marco Polo…” para leste, embora através do Suez. Canal. A partir de meados de maio, o navio será portado em Xangai. O poder de compra da florescente classe média chinesa é bem conhecido. As viagens de cruzeiro estão complementando o consumo de automóveis e, anteriormente, fora do alcance de luxo. Inicialmente, o mercado em rápida expansão já está sendo servido por embarcações construídas na Europa (como Costa Venezia, Quantum of the Seas, MSC Splendida e outras), mas a mudança está no vento, especificamente para projetar e entregar embarcações construídas para o mercado. Por exemplo, as comodidades a bordo e as configurações de espaço - com áreas de compras e jogos de azar melhoradas - variam significativamente de navios que atendem o Ocidente. Os estaleiros chineses estão se aventurando nas águas mais profundas da construção de navios de cruzeiro e da infraestrutura necessária. “Aqui na China, vimos uma oportunidade inacreditável, já que é um país que tem a intenção, o interesse e os recursos para desenvolver seu mercado para embarcações de passageiros”, disse Carlos H. Reyes, da Tillberg & Reyes Group Co., Ltd., em uma entrevista com o Maritime Reporter.

"As maiores linhas de cruzeiros estão se expandindo na Ásia, e há uma necessidade de construção de navios de cruzeiro, reparo de navios e reformas na China." Reyes é parceira da Tomas Tillberg em uma das principais casas de design do mundo no mercado mundial de cruzeiros, mas os esforços da organização vão muito além do design, pois opera uma subsidiária sediada em Xangai, na China, que pode ajudar a orientar os proprietários de navios de cruzeiro do início ao fim, com insight e experiência no aproveitamento do mercado chinês de finanças marítimas. gerenciamento completo do projeto com o estaleiro para garantir que as operações do hotel e o equipamento do interior sejam concluídos de acordo com o padrão de classe mundial. “Em primeiro lugar, do ponto de vista do proprietário, está provando que a produção é de classe mundial (na China)”, um processo que, na opinião de Reyes, não é nem curto nem reto.
Reyes e sua equipe estavam envolvidos no projeto Greg Mortimer, um navio sendo construído na China na China Merchant Heavy Industries (CMHI). O proprietário da embarcação, Sun Stone Ships, colocará a embarcação de luxo em charter de longo prazo para a Aurora Expeditions, que a implantará na Antártida. Um navio de expedição irmão será entregue em 2020.

“Assinamos o primeiro projeto com a SunStone, que é um acordo de estrutura para 10 navios a serem construídos na China Merchant Heavy Industries em Haimen, China. A China Merchants deu muito apoio, fazendo todo o possível para que o projeto acontecesse ”, disse Reyes. A Tillberg & Reyes Group Co., Ltd. foi a corretora do projeto e também ajudou no desenvolvimento da estrutura financeira. “O proprietário é um proprietário muito experiente no segmento de embarcações de expedição, então eles sabiam exatamente o que queriam. Precisávamos ter engenharia da Europa relacionada à engenharia em relação a uma embarcação de passageiros ”, algo que eles não têm em um estaleiro chinês… ainda, disse Reyes.

Os estaleiros da China em breve construirão navios maiores, com o apoio da Carnival Corporation - que formou uma joint venture com a China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Duas embarcações de 133.000 toneladas brutas (aproximadamente 4.000 de capacidade de passageiros), o primeiro conjunto a ser entregue em 2023, serão construídas para uma nova marca de cruzeiros da Carnival voltada para o mercado chinês. Em um negócio complicado, anunciado inicialmente no início de 2017, a Fincantieri fornecerá suporte técnico para o estaleiro naval de Waigaoqiao, em Xangai (uma subsidiária do CSSC). A Costa Cruzeiros, outra marca da Carnival, também está planejando reposicionar duas embarcações menores (capacidade de 2.100 passageiros) no mercado chinês no final de 2019, para impulsionar a oferta da Carnival / CSSC China.