International Seaways confirma aquisição de seis VLCCs da Euronav

Aiswarya Lakshmi • 4 maio 2018

A transação de US $ 434 milhões inclui dívida assumida e inclui cinco VLCCs construídos em 2016 e um VLCC construído em 2015, cada um construído na Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co.

A Companhia pretende financiar a transação, que deverá ser concluída no segundo trimestre de 2018, com uma combinação de liquidez disponível, a assunção total ou parcial da dívida que atualmente é assegurada pelas embarcações, que terá um saldo esperado saldo de US $ 311 milhões (em 31 de março de 2018), com vencimento entre 2027 e 2028 e taxa de juros anual fixa de LIBOR mais 2,0% e outros financiamentos incrementais de terceiros.

A transação está sujeita a várias condições de fechamento, incluindo (i) a consumação da anunciada aquisição da Gener8 Maritime pela Euronav, (ii) alteração da linha de crédito existente da Companhia conforme necessário para consumar a transação, nos termos e condições razoavelmente aceitáveis ​​para nós, (iii) precisão em todos os aspectos relevantes das declarações e garantias e conformidade em todos os aspectos relevantes com os convênios e acordos feitos pela Euronav no contrato; e (iv) recebimento de todos os consentimentos de terceiros exigidos, aprovações de terceiros aprovações regulatórias.

Se a Companhia não puder receber os consentimentos necessários dos credores de seu empréstimo a termo existente com relação à transação, a Companhia concordou, se a Euronav assim o desejar, a comprar as holdings para as seis embarcações pelo mesmo preço de compra de US $ 434 milhões. e pode ou não assumir a dívida garantida pelos navios.

Espera-se então que a Euronav recompra duas das embarcações construídas em 2016 da Companhia, por um valor agregado de US $ 143 milhões. Essa recompra também pode envolver o pagamento antecipado de parte ou a totalidade das obrigações de dívida pendentes associadas aos navios e estaria sujeita a determinadas outras condições.