Seaspan compra GCI de Carlyle

• 15 março 2018

O Seaspan, que anteriormente detinha 11% do GCI e operava a frota de embarcações de contêineres da empresa, assumirá o número de embarcações de 16 unidades de 10 milhões de TEUs da GCI mais duas novas construções programadas para entrega no 2º trimestre de 2018. Todos os 18 navios embarcados da irmã para a frota atual do Seaspan.

"Com a frota da GCI agora sob nossa posse, estamos fortalecendo nossas parcerias com os clientes e aprimorando nossa plataforma integrada escalável para crescimento sustentado e consolidação futura", disse Bing Chen, presidente e CEO da Seaspan. "Como a indústria de transporte de contêineres está começando a mostrar sinais de recuperação, estamos tomando ações decisivas para capitalizar oportunidades atraentes em nosso mercado".

A GCI foi formada entre The Carlyle Group, Seaspan, Tiger Group e a família Washington como uma joint venture focada na Grande China e nos mercados asiáticos.

A Seaspan disse que o valor implícito da empresa de GCI é de aproximadamente US $ 1,6 bilhão, incluindo a dívida líquida de terceiros assumida de aproximadamente US $ 1 bilhão e US $ 140 milhões de pagamentos futuros de embarcações.

A frota atual da GCI contribuirá com aproximadamente US $ 1,3 bilhão em relação às receitas futuras contratadas da Seaspan, aumentando as receitas futuras contratadas do Seaspan para aproximadamente US $ 5,6 bilhões, disse a empresa. No ano civil de 2019, com uma frota de 18 navios, a Seaspan espera que a GCI gere US $ 200 milhões a US $ 200 milhões em EBITDA anual.

A contrapartida dos acionistas vendedores será de aproximadamente US $ 330 milhões e uma emissão de US $ 50 milhões de ações preferenciais da série Seaspan D. A Seaspan financiou a contrapartida em dinheiro do seu balanço patrimonial, US $ 16 milhões da família Washington no patrimônio comum do Seaspan e uma facilidade de crédito garantida de US $ 100 milhões da Citi.

A Fairfax Financial Holdings Limited investirá US $ 250 milhões adicionais em debêntures e warrants de 5,5%, aumentando seu investimento total na Seaspan para US $ 500 milhões.