Kirby fecha a aquisição da Higman Marine

Postado por Joseph Keefe • 16 fevereiro 2018

A Kirby Corporation anunciou a conclusão da aquisição da Higman Marine, Inc. e suas empresas afiliadas ("Higman"), um operador de barcaças de tanques e reboques que participam da indústria de transporte de barcaças de tanques interiores nos Estados Unidos.

O valor total da transação foi de aproximadamente US $ 419 milhões em dinheiro antes dos ajustes de encerramento e das taxas de transação. A contraprestação em dinheiro foi financiada pelo produto de um novo

emissão de notas sênior, que encerrou em 12 de fevereiro de 2018. Os novos títulos seniores provisionaram US $ 500 milhões em dívida de taxa fixa em 4,2% com vencimento de 10 anos em 1º de março de 2028. O saldo não utilizado das notas seniores será usado para fins corporativos gerais.

A frota de transporte marítimo de Higman é constituída por 159 barcaças de tanques no interior com 4,8 milhões de barris de capacidade, e 75 rebocadores interiores que transportam principalmente petroquímicos, produtos petrolíferos refinados, petróleo bruto, condensado de gás natural e óleo negro no sistema do rio Mississippi e da hidrovia do Intracoastal do Golfo. A frota de barcaças de tanque de Higman tem uma idade média de aproximadamente 7 anos, e os rebocadores têm uma idade média de aproximadamente 8 anos. Os clientes da Higman incluem grandes companhias de petróleo integradas intermediárias e globais, muitas das quais clientes atuais da Kirby para serviços de barcaças de tanques no interior.