Relatório de Workboat: O mercado de embarcações de trabalho dos EUA (US $ 33,8 bilhões)

Pushboat e barcaça internos. Fonte Kirby Corporation

Dann Marine "Treasure Coast" c / barcaça. Fonte Barry Parker

Imagem: KARATZAS MARITIME

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O negócio de rebocadores e rebocadores dos EUA é de 5.500 barcos, mais de 31.000 barcaças com um impacto total estimado no PIB dos EUA de US $ 33,8 bilhões.

“No nível macro, os navios maiores estão causando pressão descendente no negócio de assistência a navios porque há menos ligações de navios, devido ao aumento da capacidade desses navios. No entanto, alguns portos tiveram um crescimento tremendo, com base em localização estratégica e investimentos em infraestrutura que atraíram esses navios maiores e foram uma vantagem líquida para essas áreas ”.
Kate Fuhrman, diretora de desenvolvimento de negócios, serviços de assistência e escolta de navios, Crowley Marine Services

O negócio de rebocadores e rebocadores, com 5.500 barcos e mais de 31.000 barcaças, é uma força econômica. Um estudo de 2017 encomendado conjuntamente pela Administração Marítima dos Estados Unidos (MARAD) e pela American Waterway Operators (AWO) pelo consultor PriceWaterhouseCoopers (PWC) estimou um impacto total no PIB dos EUA de US $ 33,8 bilhões, usando dados de 2014. As estatísticas de carga refletem grandes quantidades de materiais em movimento. Dados do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (USACE) para 2017 mostram o comércio interno na água de 873 milhões de toneladas curtas (st), que inclui 164 milhões de st no litoral, 535 milhões internos (nos rios e ICW) e 91 milhões st -porta. O negócio, muitas vezes descaracterizado como tradicional e lento para mudar (talvez por causa de sua reticência em relação à publicidade), está avançando rapidamente, respondendo a mandatos regulatórios, inovação tecnológica e desafios econômicos mais amplos.

Os principais jogadores
Ao longo das costas, os Articulated Tug Barges (ATBs) continuam a reunir ações. A Vane Brothers, há muito tempo um dos pilares dos negócios de bunkering e do transporte de combustíveis limpos e sujos ao longo da costa leste dos Estados Unidos - o que o USACE chamaria de "coastwise" e "intraport", fornece um exemplo da direção da indústria. Com uma frota de mais de 50 rebocadores e 75 barcaças, incluindo três novas unidades da ATB, a empresa expandiu-se recentemente para a Costa Oeste com bunkering em Puget Sound e transferências de carga com um dos novos ATBs nos portos da Califórnia.

O movimento para a costa oeste viu um transbordamento do Canal do Panamá para o seu ATB Assateague (4.400 cavalos de potência, emparelhado com 80.000 barcaças DS-801), trabalhando em Los Angeles, a primeira das três unidades construídas nos pátios Conrad no Golfo dos EUA. A terceira unidade, a ATB Wachapreague, trabalhando nas operações de combustível das refinarias do Golfo dos EUA para a Costa Leste, foi entregue no início de 2019.

A Reinauer Transporation, conhecida no Nordeste, completou recentemente o seu Senesco, com 8.400 hp Bert Reinauer, emparelhado com uma barcaça de 160.000 barris. A Bouchard Transportation, outra importante empresa ao longo das costas Leste e do Golfo, também adicionou ATBs à sua frota. Em março de 2019, a empresa sediada em Nova York uniu os seus 4.000 HP Evening Breeze / B. No. 252 (55.000 bbl) do pátio de VT Halter (rebocador) e Bollinger (barcaça). O tamanho de 50.000 barris é um nicho importante para os movimentos ao longo da costa leste. Vane equipou dois rebocadores (Jacksonville - que já trabalhava em Nova York, e o que em breve será entregue em Charleston, construído em St. Johns) com sistemas de acoplamento para lidar com barcaças nessa classe de tamanho.

Foss puxar. Fonte Jensen Maritime, unidade de Crowley Maritime

O gorila figurativo de 800 libras na sala é Kirby Corporation (NYSE: KEX), que também é ativo neste setor em todas as costas, com uma frota de 50 barcos e 53 barcaças (com mais de 1/3 nos 80 kbbl- 90 kbbl tamanhos) no final de 2018. Crowley Maritime, também um grande proprietário ATB, também é um grande participante no litoral. Sua frota de 18 ATB inclui um trio com capacidade de barcaça de 330.000 barris.
No sistema de rios internos, Kirby é líder no segmento de líquidos (com aproximadamente 26% da capacidade total do interior), os resultados do quarto trimestre de 2018 indicaram um mercado mais firme. Com uma frota de mais de 1.000 barcaças de barcaças de tanques (capacidade total da ordem de 23 milhões de barris) e mais de 300 embarcações de navegação interior projetadas para o final de 2019, o crescimento da frota foi impulsionado pela consolidação (e não por novas construções). No início de 2018, a Kirby adquiriu

Higman Marine Inc., com 159 barcaças de tanques no interior e 75 barcos. Além disso, 27 barcaças adicionais juntaram-se à frota KEX no final de 2018 em um acordo com a CGBM, e em janeiro de 2019 anunciou uma aquisição de US $ 244 milhões da Cenac Marine Services e suas 63 barcaças (30.000 bbl) e 36 barcos.

Outras operadoras neste segmento incluem a Canal Barge Company, também de propriedade privada (também ativa em seco), a Magnolia Marine, a Florida Marine Transporters (também ativa em seco) e a Southern Towing. O setor seco, onde a empresa privada Ingram Barge, com sede em Nashville, tem a maior frota, tem visto restrições em novas encomendas nos últimos anos. Outros grandes players incluem American Commercial Barge Line e American River Transportation (ligados ao gigante do agronegócio ADM). A Bunge Corp, por meio de um acordo com a Seacor Holdings Inc. (Seacor), controla uma grande frota de barcaças secas e a Marquette Marine (também ativa no comércio de grãos).

"Nosso negócio de transporte marítimo interior experimentou níveis robustos de atividade, que resultaram em condições de mercado apertadas e níveis de utilização de barcaças para nossa frota na faixa de baixa a média de 90%", disse o presidente e CEO da KEX, David Grzebinski. 2018 Q4 resultados. "Com estas condições de mercado apertadas, as taxas de mercado spot aumentaram no intervalo de médio a alto dígito em comparação ao terceiro trimestre".
A KEX diz que cerca de 65% dos negócios estão vinculados a contratos de "prazo".
Kirby ATB Nancy Peterkin. Fonte Kirby Corp. O Papel do Regulamento
Assim como todos os setores marítimos, os mandatos regulatórios estão impulsionando algumas das mudanças em curso na esfera de reboque. As regras do Subcapítulo M, promulgadas em 2016 com data de cumprimento em julho de 2018, têm inspeções obrigatórias (pela Guarda Costeira dos EUA, por terceiros como o American Bureau of Shipping ou outros auditores reconhecidos, por meio do “Responsible Carriers Program” ou RCP da AWO ”). De acordo com a AWO, que trabalhou no programa com a USCG desde 2003, “Subchapter M é a regulamentação mais importante que já afetou o setor de rebocadores e rebocadores”.

A emissão inicial de Certificados de Inspeção (COIs) para embarcações de reboque será implementada até 2022 (onde um cronograma de fase requer que 25% das frotas sejam inspecionadas até julho de 2019, um ano no programa). Alguns dos primeiros COI emitidos foram emitidos para nomes conhecidos; A Endeavor, na frota da Dann Marine Towing, com sede em Tampa, e a Vane Brothers, a Brandywine, com 6.000 HP, (construída em 2006 para o serviço ATB, juntamente com uma barcaça de 140.000 barris) foram os primeiros beneficiários do COI. O Subcapítulo M também afeta o equipamento que serve as vias navegáveis interiores; o rebocador Sacred Heart (construído em 2007), propriedade da Marquette Transportation, ganhou seu COI na mesma época.

A indústria está agora no caminho para a conformidade com Subcapítulo M. A porta-voz da USCG, a tenente Amy Midgett, disse à Maritime Reporter & Engineering News: “De acordo com os regulamentos do Subcapítulo M, os proprietários e operadores de mais de uma embarcação de reboque são responsáveis por garantir que 25% de sua frota receba um COI antes de 22 de julho. 2019. Os proprietários de um único navio rebocador têm até julho de 2020 para obter um COI ”.

As mudanças trazidas pelo Subcapítulo M foram evolutivas e não revolucionárias para muitos veteranos maiores do negócio que já haviam implementado programas de segurança, incluindo o RCP. Considere as observações de Bruce Reed, vice-presidente / diretor de operações da Tidewater Barge Lines, que explicou em um webinar da AWO sobre a implementação do Subcapítulo M: “… usamos o RCP como nosso manual…” para desenvolver o necessário Sistema de Gerenciamento de Segurança (SMS), trabalhando com ABS. Rick Iolucci, Gerente Geral da Vane Brothers, onde as operações se estendem à água azul, explicou que as mensagens SMS foram tiradas do RCP, mas também do código International Safety Management (ISM), também usando ABS como uma organização terceirizada.

As regulamentações ambientais também são grandes, com novos rebocadores agora em transição para os padrões de emissão EPA Tier 4. As novas construções da ATB, Bert Reinauer e Bouchard's Evening Breeze, cumprem as restrições da EPA quanto ao NOx e partículas. Bouchard tem outro ATB, Evening Stroll, que será entregue no final do ano pela VT Halter. Antecipadamente, antes dos requisitos do Tier 4 para motores de tamanho médio, a Ingram Barge adaptou três de seus barcos com o kit fornecido pela GE Marine Solutions (usando recirculação dos gases de escape), que também era o fornecedor da Reinauer.

Rebocadores de Moran. KARATZAS MARITIME Bigger Ships Demand Bigger Workboats
Os tamanhos crescentes de embarcações de alto mar ditam a necessidade de embarcações portuárias altamente manobráveis, porém mais poderosas. Kate Fuhrman, Directora, Desenvolvimento de Negócios, serviços de assistência e escolta, Crowley Marine Services, disse ao Maritime Reporter, “A nível macro, os navios maiores estão a causar pressão descendente no negócio de assistência ao navio, porque há menos ligações de navios devido à capacidade aumentada. desses navios. No entanto, alguns portos tiveram um crescimento tremendo, com base em localização estratégica e investimentos em infraestrutura que atraíram esses navios maiores e foram uma vantagem líquida para essas áreas. ”Ela explicou ainda:“ Quando esses navios maiores chegam ao seu destino, eles geralmente precisam um rebocador com tração de amarração mais alta que o normal ou um rebocador adicional para ajudar a manobrar para atracar. Crowley está ativo ao longo de toda a Costa Oeste (que tem recebido ligações de navios porta-contêiner com até 18.000 TEUs).

A McAllister Towing, ativa na assistência e ancoragem de navios em toda a costa leste, viu recentemente melhorias em sua frota, construídas de acordo com as especificações da Classe 4 com os motores Caterpillar. Dois rebocadores de tractor de 6.700 hp já foram entregues e estão agora estacionados em Nova York e Norfolk.
Outros dois, Ava M. McAllister e o Capitão Jim McAllister, serão entregues pela Eastern Shipbuilding, mais tarde em 2019. No início de 2019, a Moran Towing, com sede no sul de Connecticut e ativa nas costas Leste e do Golfo, anunciou que havia encomendado um contrato de projeto (para a Jensen Maritime, uma unidade da Crowley Corporation) para rebocadores de Nível 4 com acionamentos Rolls Royce Z, a serem equipados com motores Caterpillar, que seriam usados para trabalhos de assistência e escolta de navios.

Na costa oeste, a Foss Maritime (que fechou seu próprio pátio na costa oeste no final de 2018) fez um pedido de quatro navios (com opções para seis navios adicionais) para rebocadores de tratores a serem construídos na Nicholls Brothers, também usando um Jensen Z-drive. desenhar. As embarcações, que seriam usadas, da mesma forma, para trabalhos de reboque portuário, serão equipadas com motores MTU.
Monitorando os Mercados de Energia

Os desenvolvimentos nos mercados de energia estão prestes a impactar o negócio de rebocadores nos portos, além do aumento do Jones Act ATB ao longo das costas. Fuhrman, da Crowley, disse que “certamente estamos vendo mais atividade e interesse em acordos de rebocadores terminais, já que os players de midstream / downstream estão tentando construir terminais de exportação dedicados na Costa do Golfo. Embora apenas alguns dos anunciados cheguem ao mercado, aqueles que precisam de recursos dedicados garantem o carregamento e a saída em tempo hábil e criarão um novo nicho de mercado para fornecedores de rebocadores nessa região. ”

Outra tendência que vale a pena observar é o papel da Americas Marine Highways (AMH), um esforço liderado pela Administração Marítima dos EUA para transferir o transporte de superfície para as hidrovias. A última rodada de concessões de estradas marinhas da América, anunciada em abril de 2019, incluiu US $ 3,2 milhões para um contêiner em serviço de barcaças, operado pela Seacor AMH (parte da Seacor), entre Nova Orleans e Baton Rouge, com os dois portos recebendo as doações.

Resposta de Crowley. Fonte Crowley Maritime A FORMA DAS COISAS A VIR
Observações de Kate Fuhrman, Diretora da Crowley Maritime, Desenvolvimento de Negócios, serviços de assistência e escolta de navios
“É provável que veremos alguma consolidação contínua no negócio de reboque para tentar alcançar economias de escala e sinergias no atual mercado fragmentado. Qualquer diminuição no volume e na frequência de ATBs teria efeitos de downstream no lado de assistência / acompanhamento do navio do negócio também. No entanto, como os maiores operadores independentes de navios tanque do país, continuamos a promover o desempenho e o design do ATB. Por exemplo, Crowley está atualmente construindo no Estaleiro de Fabricantes Marítimos da Bollinger um novo rebocador articulado de capacidade de 100.000 barris (ATB) para transportar vários produtos de petróleo limpos no mercado do Alasca. Embora Crowley tenha operado ATBs no mercado, este será o primeiro ATB dedicado ao mercado do Alasca. A Jensen Maritime, subsidiária de arquitetura naval e de engenharia marítima da Crowley, projetou o ATB de 483 pés para atender aos requisitos da Classe de Gelo e do Código Polar, incluindo aumento do enquadramento estrutural e revestimento de cascas e resistência prolongada de descarga zero. Ele também possui um arco em forma de navio para melhorar sua capacidade de manobrar em condições de gelo. Além disso, projetos conceituais para o abastecimento de GNL ATBS estão sendo explorados à medida que o mercado de GNL continua a amadurecer. ”