Kosmos Energy adquiriu GDE por US $ 1,23 bilhão

(Foto do arquivo cedida por Deep Gulf Energy)

A Kosmos Energy concordou em adquirir a Deep Gulf Energy (DGE) de seu proprietário de private equity por US $ 1,23 bilhão, de acordo com um pedido da bolsa na segunda-feira, expandindo as operações da empresa de petróleo e gás em águas profundas no Golfo do México.

A Kosmos, com sede em Dallas, que atualmente opera na África e na América do Sul, pagará US $ 925 milhões em dinheiro e US $ 300 milhões em ações ordinárias da Kosmos para adquirir DGE, com a transação prevista para fechar no final do terceiro trimestre.

A aquisição dos negócios da DGE aumentará a produção da Kosmos em mais de 50 por cento, para 70.000 barris de óleo equivalente por dia (boed) de cerca de 45.000 boed agora, com as reservas estimadas da empresa subindo 40 por cento para cerca de 280 milhões de barris de óleo equivalente, disse o comunicado. .

"Os melhores ativos em águas profundas podem competir com o melhor do xisto, e agora é um bom momento para entrar no Golfo do México", disse Andrew Inglis, presidente e diretor executivo da Kosmos, em comunicado.

Em conversa com a Reuters, a Inglis disse que a saída nos últimos anos de várias empresas de exploração e produção do Golfo do México para investir mais em projetos de xisto terrestre criou um espaço no mercado para a Kosmos explorar.

Conseguira assegurar ativos de alta qualidade sem o nível de competição que as empresas de energia poderiam experimentar em outros lugares, disse ele.

No comunicado da Bolsa de Valores de Londres, a Kosmos observou que a aquisição da DGE seria "imediatamente positiva" para a empresa e que o "fluxo de caixa livre significativo" que os ativos ajudariam a gerar permitiria o pagamento de dividendos aos acionistas a partir do primeiro trimestre. 2019

A DGE foi apoiada pela First Reserve, uma empresa de private equity focada em energia desde 2005, segundo o site da empresa.

A Evercore e a Goldman Sachs atuaram como consultores financeiros da Kosmos, de acordo com a declaração da bolsa.

(Reportagem de David French; edição de Richard Pullin)