Os terminais LNG da próxima onda ficam mais pequenos, mais flexíveis

Postado por Joseph Keefe • 5 fevereiro 2018

O mercado de gás natural liquefeito está crescendo a cada ano, mas os terminais que enviam e recebem o combustível estão diminuindo.

A infraestrutura de próxima geração do setor em expansão está sendo projetada para compradores de mercados emergentes que desejam volumes menores em contratos mais curtos e flexíveis.

Os terminais de exportação de GNL, onde o gás é liquefeito e embarcados para embarque, tradicionalmente foram instalações maciças e customizadas que custam dezenas de bilhões de dólares. E, portanto, para justificar o investimento, eles normalmente exigiram ofertas de fornecimento de fornecimento de longo prazo e de grande porte, muitas vezes durando uma década ou mais.

Numerosos projetos de terminais no horizonte, ao contrário, são novos projetos de estilo modular construídos para encaixar como Legos, permitindo plantas de liquefação ou regasificação de pequena a média escala que podem ser expandidas se e quando a demanda crescer.

A primeira planta de liquefação da próxima geração está em construção no estado da Geórgia dos EUA e deverá começar a operar no meio do ano.

Essas instalações, com unidades de liquefação muito menores - conhecidas como trens - são "mais consistentes com as condições do mercado", disse John Baguley, diretor de operações da LNG Ltd, com sede na Austrália, que propôs plantas de GNL de médio porte nos Estados Unidos e no Canadá .

Os novos modelos refletem um mercado de vencimento com uma base de clientes mais diversificada que impulsionará o crescimento futuro.

Em 2008, o contrato médio foi de 18 anos e mais de 2 milhões de toneladas por ano (Mtpa). Até 2016, caiu para menos de oito anos e menos de 1 Mtpa, com novos compradores em mercados emergentes como China, Índia e Paquistão buscando flexibilidade devido à incerteza do mercado.

Esses novos compradores estão alimentando pequenas empresas de serviços públicos e usuários industriais, como fábricas de fertilizantes e fábricas, disse Alfred Moujaes, presidente da Houston para Atlantic, Gulf and Pacific Company. A empresa está construindo pequenas plantas modulares para compradores de GNL, que precisam converter o combustível liquefeito de volta para uma forma de gás após o transporte.

Normalmente, esses mercados serão pequenos no início, mas a esperança é que a demanda cresça à medida que os clientes adicionais se convertem para GNL, disse Moujaes. As plantas modulares permitem que os terminais cresçam com o mercado.

A demanda por gás natural liquefeito, ou GNL, decolou nos últimos anos, pois é um combustível mais limpo do que o petróleo ou o carvão e a abundante oferta reduziu seu preço bruscamente.

O consumo mundial global de GNL aumentou para 33,1 bilhões de pés cúbicos por dia em 2016, cerca de 10% do consumo total de gás natural; Espera-se que ele cresça 75% até 2027, de acordo com a US Energy Information Administration.

Os Estados Unidos, com o seu abundante fornecimento de gasoduto e centros de energia bem desenvolvidos, como a Costa do Golfo dos Estados Unidos, estão emergindo como um produtor global dominante.

A capacidade de exportação dos EUA aumentou de menos de 2 milhões de toneladas por ano (Mtpa) em 2015 para 18 Mtpa em 2017 e deverá atingir os 77 Mtpa até 2022, transformando os Estados Unidos em exportadores do país no segundo mundo atrás da Austrália.

Em 2005, apenas 15 países importaram GNL; agora existem 39, com outros oito esperados para atingir o mercado até 2022, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

TREINHOS

O novo estilo de projetos de liquefação da América do Norte será construído na Ásia antes de ser enviado aos Estados Unidos para montagem. No coração desses novos terminais estão os trens modulares que produzem apenas uma fração do GNL de um trem tradicional.

A LNG Ltd propôs quatro trens de 2 Mtpa no seu projeto Magnolia em Louisiana, enquanto a Tellurian Inc planeja até 20 trens de 1.38 Mtpa em seu projeto Driftwood, também em Louisiana.

Isso se compara aos quatro comboios 4.5-Mtpa da Cheniere Energy que agora operam em seu terminal de 18 Mtpa no Passe Sabine.

Com os trens modulares, as empresas esperam evitar os atrasos e os excessos de custos que consistiram em mega-projetos personalizados, como os projetos Wheatstone e Gorgon da Chevron Corp na Austrália.

Outro grande terminal, o projeto Cameron LNG da Sempra Energy, em Louisiana, com três trens de 4,5 Mtpa, foi adiado para 2019 depois de ter sido alvo de um lançamento neste ano.

Embora os projetos modulares permitam maior flexibilidade, alguns especialistas questionam se eles, em última análise, custarão menos para construir e serão tão fáceis de expandir como prometido, observando que a tecnologia não está comprovada.

"A questão com a qual todos estão lutando é, isso realmente lhe poupa dinheiro?" disse Jason Feer, chefe de inteligência de negócios da concessionária Poten and Partners.

A primeira dessas instalações nos EUA fornecerá um caso de teste. O projeto da Ilha de Elba, de US $ 2 bilhões, sendo construído no Chatham County da Geórgia por Kinder Morgan, terá 10 trens e capacidade de exportação de apenas 2,5 Mtpa.

A tecnologia é suficientemente atraente para que Cheniere tenha proposto um conjunto de sete trens de 1,36 Mtpa para um projeto que está sendo construído em Corpus Christi, Texas, além de outras unidades de liquefação muito maiores.