Dentro do boom de construção naval de GNL

A BP Shipping recebeu o British Partner, o primeiro de meia dúzia de novos 173.400 cu. m. capacidade de transportadores de gás natural liquefeito (GNL) a serem entregues até 2018 e 2019 a partir do estaleiro DSME na Coréia do Sul. (Foto: Envio BP)

Os estaleiros sul-coreanos aparentemente excluem concorrentes do mercado de construção de navios de grande porte que transportam gás natural liquefeito (GNL), vencendo todos os pedidos para os próximos três anos no valor de mais de US $ 9 bilhões.

Três estaleiros sul-coreanos - a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), a Hyundai Heavy Industries e a Samsung Heavy Industries - ganharam mais de 50 encomendas para novos navios petroleiros de grande porte para entrega nos próximos três anos, segundo dados da empresas e dois corretores de navios-tanque.

O volumoso manual de encomendas é também um sinal de como as empresas se recuperaram de uma crise setorial há apenas dois anos e como estão posicionadas para comandar o setor no futuro.

"A demanda por navios de GNL aumentou, seguida por uma demanda global crescente de GNL", disse Park Hyung-gun, vice-presidente da DSME. "Existe uma perspectiva brilhante para a demanda de GNL e os construtores navais sul-coreanos poderão se destacar no mercado de GNL".

Incluindo navios flutuantes de armazenamento e suporte de GNL, a corretora de navios Braemar estima que os estaleiros sul-coreanos sacaram 78% de todos os pedidos relacionados a GNL este ano, com apenas 14% e 8% indo para o Japão e a China, respectivamente.

Um conjunto de dados coletados por outro corretor de navios, que não quiseram ser identificados, mostrou que todas as encomendas deste ano para grandes petroleiros de GNL foram para a Coréia do Sul, com um valor combinado de mais de US $ 9 bilhões.

Os novos navios aumentarão a frota global de GNL em cerca de 10%. Dominar esse segmento é fundamental para os estaleiros, já que o consumo de gás supera o de outros combustíveis, como petróleo ou carvão.

Praticamente todo o GNL de novos projetos no Ártico russo, Papua Nova Guiné, Austrália, Estados Unidos, África Oriental ou Qatar será entregue em navios sul-coreanos feitos perto das cidades de Busan e Ulsan, na costa sul do país.

A DSME disse que recebeu 12 pedidos de tanques de GNL este ano. Essas encomendas valem cerca de US $ 2,2 bilhões para a empresa, segundo dados da Daiwa Capital Markets.

As encomendas de tanques de GNL este ano compuseram mais da metade de seus negócios, disse a DSME, ajudando-o a se recuperar de um colapso próximo em 2016/17, quando seus estoques foram suspensos em meio a uma das desacelerações mais profundas da indústria naval registrada.

Um funcionário da Samsung Heavy, que não quis ser identificado, disse que "as condições do mercado estão melhorando" e que a empresa recebeu 11 pedidos de navios-tanques este ano, cerca de 40% de seu total.

A Hyundai Heavy, que teve seu pior ano de vida em 2016, disse que os pedidos de navios de GNL começaram a subir em 2017.

Este ano, eles responderão por 21% de seus novos pedidos entre janeiro e setembro, ante 14% em relação ao mesmo período de 2017, mostraram dados da empresa.

Dois terços dos navios globais de GNL em serviço hoje foram construídos na Coréia do Sul, de acordo com Braemar, contra 22% do Japão, 7% da China e o restante da França, Espanha e Estados Unidos.

MUSTE À MEMBRANA

A vantagem da Coréia do Sul vem de seus padrões tecnológicos e de serviço, bem como do investimento em pesquisa e desenvolvimento.

A DSME desenvolveu os primeiros petroleiros de GNL do mundo e a empresa entregará o oitavo navio, o Georgiy Brusilov, à produtora de GNL da Rússia, Novatek, este mês. Outros seis estão em construção.

O preço também é um fator no sucesso da Coréia do Sul, com os estaleiros do país construindo portadores de GNL por apenas US $ 175 milhões, segundo dados da Daiwa.

Consolidando ainda mais a aderência da Coréia do Sul, a indústria de GNL mudou do desenho do petroleiro Moss, identificado pelos quatro ou cinco tanques esféricos que seguram o combustível e nomeado para a empresa que os projetou em 1973.

Em vez disso, os clientes estão exigindo vasos do tipo Membrana que deixam menos espaço morto dentro do casco do navio. Esta eficiência permite que uma embarcação Q-Max, a maior classe de transportadores de membrana, carregue até 260.000 metros cúbicos de GNL contra 182.000 metros cúbicos no maior petroleiro do tipo Moss.

A Braemar estima que 71 por cento da frota global de navios-tanque de GNL é composta de transportadores da Membrane, contra 22 por cento dos petroleiros da Moss, e 7 por cento usando outros sistemas.

Este ano, 93 grandes transportadoras de GNL usando o projeto Membrane foram encomendadas contra apenas oito do estilo Moss, de acordo com Braemar.

APOIO DESFAIR?

O Japão alega, no entanto, que a Coréia do Sul começou a apoiar injustamente os estaleiros durante a crise de 2016, quando o governo sul-coreano pagou subsídios e deu crédito para manter as empresas vivas e seus centenas de milhares de trabalhadores empregados.

O país planeja registrar uma reclamação sobre a questão na Organização Mundial do Comércio (OMC), informou o jornal japonês Nikkei este mês.

Quem domina este mercado está pronto para colher grandes benefícios.

A demanda global de GNL está surgindo de novos usuários nos mercados emergentes e devido a um enorme programa de gaseificação na China.

O combustível deve se tornar importante para o transporte marítimo, já que a Organização Marítima Internacional (OMI) exigirá que os expedidores usem combustíveis mais limpos a partir de 2020.

A crescente sede está sendo atendida por novos projetos de produção, especialmente na América do Norte e na Austrália, que exigirão mais navios para transportar GNL para seus clientes.

Os carregadores da Coreia estão confiantes de que serão os que enviarão a maior parte desse gás.

"Eu vejo o ciclo atual durando pelo menos 10 anos e a Coréia do Sul deve continuar dominando o mercado de GNL. Os países rivais não podem recuperar o atraso a curto prazo, considerando suas habilidades de engenharia e proficiência", disse o Hana Financial's Park.

(Reportagem de Jane Chung em SEOUL e Yuka Obayashi em TOKYO; reportagem adicional de Heekyong Yang em SEOUL e Aaron Sheldrick em TOKYO; Escrita por Henning Gloystein; Edição por Christian Schmollinger)