Egeu traz em Mercuria Energy

Shailaja A. Lakshmi • 17 julho 2018

O presidente do conselho e diretor independente do Egeo, Donald Moore, disse: “Como parte da revisão estratégica anunciada, a nova liderança do Aegean apresentou, em pouco tempo, uma oportunidade de redefinir e otimizar completamente a estrutura de capital da empresa, liquidez a prazo e posicionar a Companhia para uma parceria dinâmica com um dos maiores grupos integrados de energia e commodities do mundo. Estamos extremamente satisfeitos por celebrar este Acordo com a Mercuria e esperamos trabalhar com eles em um relacionamento mais amplo, para o benefício de nossos respectivos acionistas ”.

Moore acrescentou: “É importante ressaltar que o acordo prevê o apoio imediato de crédito da Mercuria para o benefício dos bancos, clientes, fornecedores e fornecedores de logística do Aegean, colocando a força de uma das maiores empresas independentes de energia e commodities do mundo atrás do Aegean”.

"Estamos ansiosos para desenvolver ainda mais nosso relacionamento com a Aegean e fornecer a flexibilidade para executar uma estratégia que aprimore as operações da empresa e posicione a empresa para o sucesso a longo prazo", disse Magid Shenouda, chefe de operações globais da Mercuria.

Nos termos do Contrato, a Mercuria pretende fornecer uma linha de financiamento de US $ 1 bilhão destinada a apoiar as atuais instalações de crédito rotativo dos EUA e globais.

A Mercuria também proporcionará ao Egeu uma maior liquidez de pelo menos US $ 30 milhões, adicionando flexibilidade às operações da Aegean. Após o fechamento da linha de trade finance, a Companhia emitirá novas ações equivalentes a 30% de suas ações ordinárias (em base pro-forma) para a Mercuria e convidará um representante da Mercuria para integrar o Conselho de Administração da Companhia.

O Acordo também contempla uma potencial parceria estratégica mais ampla entre a Companhia e a Mercuria, incluindo serviços operacionais, acordos de negociação e hedging, e outros apoios fornecidos pela Mercuria à Aegean.

A Mercuria tem o direito exclusivo de concluir a linha de trade finance até 15 de agosto de 2018 e realizar a transação de parceria estratégica até 31 de janeiro de 2019, sujeita a exceções e eventos de rescisão específicos. As transações descritas acima estão sujeitas à documentação final e análise regulatória, e não há garantias de que isso será concluído.

A Moelis & Company está atuando como consultora financeira e a Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultora jurídica da Aegean com relação à transação. Milbank, Tweed, Hadley e McCloy LLP atuam como consultores jurídicos da Mercuria em relação à transação.