MacGregor adquire negócio marinho do grupo TTS

• 8 fevereiro 2018

A MacGregor, parte da Cargotec, celebrou um acordo para adquirir os negócios marinhos e offshore do TTS Group, um fornecedor global de equipamentos e serviços de movimentação de carga para navios mercantes e offshore por valor de empresa de 87 milhões de euros (US $ 106 milhões).

A combinação das duas empresas produzirá maior escala e diversificação e fortalecerá o portfólio e posição de mercado da MacGregor em mercados-chave para equipamentos de carga e carga. Com base em estimativas preliminares, as potenciales sinergias de custos são estimadas em torno de 30 a 35 milhões de euros em nível anual e devem ser alcançadas dentro de três anos após o fechamento.

A MacGregor disse que a aquisição fortalecerá suas atividades marítimas e offshore em áreas-chave e aumentará o potencial de crescimento do serviço através do aumento da base instalada. Também fortalecerá a posição da MacGregor na China através de joint ventures estratégicas com empresas estatais chinesas de construção naval CSSC e CSIC. Grupo TTS ASA e seu negócio de solução de estaleiro, TTS Syncrolift AS, estão excluídos do negócio.

Os principais produtos do Grupo TTS incluem uma ampla gama de engenhos de carga e guindastes offshore, sistemas de acesso RoRo, coberturas de escotilhas, guinchos e serviços relacionados. O negócio de serviços da empresa inclui peças sobressalentes, manutenção, inspeções, modernização, conversão e treinamento. Com uma força de trabalho mundial de cerca de 930 funcionários, a TTS tem mais de 50 anos de experiência no setor marítimo. O grupo possui subsidiárias na Bélgica, Brasil, China, Alemanha, Grécia, Itália, Coréia, Noruega, Polônia, Cingapura, Suécia, Emirados Árabes Unidos, EUA e Vietnã. A TTS opera principalmente através de três empresas de joint venture de 50/50 na China.

As vendas do negócio que a MacGregor pretende adquirir totalizaram 161 milhões de euros em janeiro a setembro de 2017, dos quais aproximadamente 27% estavam relacionados às vendas de serviços. As vendas líquidas do negócio destinadas a serem adquiridas equivalem aproximadamente a 90% das vendas líquidas da TTS. O lucro operacional, excluindo os custos de reestruturação da empresa a adquirir, foi de aproximadamente 4 milhões de euros em janeiro-setembro de 2017. Os valores apresentados são calculados com base na consolidação integral, mas seu impacto real nas finanças da Cargotec está sujeito ao método de consolidação pós-aquisição aplicado joint ventures incluídas na aquisição.

"Esta aquisição é um passo importante na execução da estratégia de crescimento da MacGregor e no fornecimento de soluções centradas no cliente, tanto no mercado de navegação como nos segmentos offshore. Os mercados estão se consolidando e a MacGregor quer participar ativamente desse desenvolvimento. O TTS complementa a oferta atual do MacGregor e fortalece ainda mais Nossa posição. Combinar os pontos fortes dessas duas empresas cria oportunidades interessantes de inovação e desenvolvimento de tecnologia durante uma época de transformação da indústria. Com uma grande base instalada em mais de 9.000 embarcações, o portfólio TTS nos posicionará ainda melhor para o crescimento do nosso negócio de serviços ", diz. Michel van Roozendaal, presidente, MacGregor.

"A indústria marítima está se movendo em direção a unidades maiores e integradas com presença global, oferecendo um alcance mais amplo de produtos e serviços. Para enfrentar este desafio, uma combinação de atividades marinhas e offshore da TTS com o MacGregor será um passo importante no processo de consolidação, e espera-se que seja favorável para todos os atores do TTS no longo prazo ", diz o CEO do Grupo TTS, Toril Eidesvik.

Mais de 2/3 dos acionistas da TTS apóiam a transação e comprometeram-se a votar a favor do acordo na Assembléia Geral Extraordinária do Grupo TTS. Além disso, mais de 2/3 dos obrigacionistas conversíveis assumiram o mesmo compromisso, se algum de seus títulos for convertido em ações antes da Assembléia Geral Extraordinária.

A aquisição está sujeita às aprovações regulamentares das autoridades da concorrência, que deverão ser recebidas no terceiro trimestre de 2018.