MSC compra participação de US$ 765 milhões na Wilson Sons

(Foto: Wilson Sons)

A holding de investimentos Ocean Wilsons concordou em vender sua participação de 56,47% na unidade brasileira Wilson Sons para a provedora de serviços de transporte SAS por 4,35 bilhões de reais (US$ 764,9 milhões), informou a empresa na segunda-feira.

A Ocean Wilsons, listada em Londres e acionista controladora da empresa de transporte Wilson Sons, disse em um comunicado que era um "momento convincente" para a venda, após anunciar no ano passado que estava revisando seu investimento na empresa brasileira.

A decisão da SAS, uma unidade da gigante de transporte marítimo MSC, segue o acordo de US$ 2 bilhões da rival francesa CMA CGM para comprar a operadora de terminais portuários Santos Brasil no mês passado.

A MSC, um grupo suíço de capital fechado, vem expandindo sua presença no Brasil, grande exportador de commodities, por meio de investimentos e aquisições, e já havia adquirido a empresa de logística local Log-In em 2021.

O portfólio da Wilson Sons inclui terminais de contêineres nos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul, além de rebocadores, embarcações de apoio offshore, um centro logístico e dois estaleiros.

O acordo da Ocean Wilsons com a MSC implica um preço de 17,50 reais por ação da Wilson Sons, abaixo do fechamento de sexta-feira de 17,85 reais.

Após o anúncio do acordo, as ações da Wilson Sons negociadas em São Paulo caíram mais de 9%, enquanto as ações da Ocean Wilsons negociadas em Londres saltaram até 8,3%, atingindo uma máxima histórica antes de perderem ganhos.

A Ocean Wilsons disse que esperava devolver uma parte dos lucros do acordo como dividendos especiais e estava considerando reinvestir o restante em seu portfólio diversificado de negócios, a Ocean Wilsons Investments.

Analistas da Jefferies observaram que o preço estava "um pouco abaixo do fechamento de sexta-feira para a Wilson Sons", cujas ações subiram 66% desde a reestruturação de 2021, mas disseram que os dividendos acordados devem compensar isso.

A SAS da MSC derrotou a empresa de private equity I Squared Capital, cujas negociações com a Ocean Wilsons sobre a empresa brasileira foram reveladas em agosto.

O grupo suíço lançará uma oferta pública de aquisição de todas as ações remanescentes da Wilson Sons após o fechamento da transação, previsto para o segundo semestre de 2025.

($1 = 5,6894 reais)

(Reuters - Reportagem de Gabriel Araujo e Yamini Kalia; Edição de Sonia Cheema e Tomasz Janowski )