Refinarias chinesas e indianas comprarão mais petróleo do Oriente Médio, África e Américas, aumentando os preços e os custos de frete, já que novas sanções dos EUA a produtores e navios russos restringem o fornecimento aos principais clientes de Moscou, disseram traders e analistas.
Na sexta-feira, o Tesouro dos EUA impôs sanções às produtoras de petróleo russas Gazprom Neft e Surgutneftegas, bem como a 183 navios que transportaram petróleo russo, visando as receitas que Moscou usou para financiar sua guerra com a Ucrânia.
Muitos dos petroleiros foram usados para enviar petróleo para a Índia e a China, já que as sanções ocidentais e um teto de preço imposto pelos países do Grupo dos Sete em 2022 mudaram o comércio de petróleo russo da Europa para a Ásia. Alguns petroleiros também enviaram petróleo do Irã, que também está sob sanções.
As exportações de petróleo russo serão severamente prejudicadas pelas novas sanções, que forçarão as refinarias independentes chinesas a cortar a produção de refino daqui para frente, disseram duas fontes comerciais chinesas. As fontes não quiseram ser identificadas, pois não estão autorizadas a falar com a mídia.
Entre os navios recentemente sancionados, 143 são petroleiros que movimentaram mais de 530 milhões de barris de petróleo bruto russo no ano passado, cerca de 42% do total das exportações marítimas de petróleo bruto do país, disse o principal analista de frete da Kpler, Matt Wright, em nota.
Destes, cerca de 300 milhões de barris foram enviados para a China, enquanto a maior parte do restante foi para a Índia, acrescentou.
"Essas sanções reduzirão significativamente a frota de navios disponíveis para entregar petróleo bruto da Rússia no curto prazo, aumentando as taxas de frete", disse Wright.
Um trader de Cingapura disse que os petroleiros designados enviaram cerca de 900.000 bpd de petróleo bruto russo para a China nos últimos 12 meses.
"Vai cair de um penhasco", ele acrescentou.
Nos primeiros 11 meses do ano passado, as importações de petróleo bruto russo da Índia aumentaram 4,5% no ano para 1,764 milhões de bpd, ou 36% das importações totais da Índia. O volume da China, incluindo o fornecimento por oleoduto, aumentou 2% para 99,09 milhões de toneladas métricas (2,159 milhões de bpd), ou 20% de suas importações totais, no mesmo período.
As importações da China são principalmente de petróleo bruto russo ESPO Blend, vendido acima do limite de preço, enquanto a Índia compra principalmente petróleo dos Urais.
A analista da Vortexa, Emma Li, disse que as exportações de petróleo bruto russo ESPO Blend seriam interrompidas se as sanções fossem rigorosamente aplicadas, mas isso dependeria se o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, suspendesse o embargo e também se a China reconhecesse as sanções.
ALTERNATIVAS
As novas sanções levarão a China e a Índia de volta ao mercado de petróleo em conformidade para buscar mais fornecimento do Oriente Médio, África e Américas, disseram as fontes.
Os preços spot para petróleo do Oriente Médio, África e Brasil já aumentaram nos últimos meses devido à crescente demanda da China e da Índia, à medida que a oferta de petróleo russo e iraniano diminuiu e ficou mais cara, acrescentaram.
"Os preços dos tipos de petróleo do Oriente Médio já estão subindo", disse um funcionário de uma refinaria de petróleo da Índia.
"Não há outra opção senão irmos para o petróleo do Oriente Médio. Talvez tenhamos que ir para o petróleo dos EUA também."
Uma segunda fonte de refino indiana disse que as sanções às seguradoras de petróleo russas levarão a Rússia a precificar seu petróleo bruto abaixo de US$ 60 o barril para que Moscou possa continuar a usar seguros e petroleiros ocidentais.
Harry Tchilinguirian, chefe de pesquisa do Onyx Capital Group, disse: "É improvável que as refinarias indianas, as principais compradoras do petróleo bruto russo, esperem para descobrir e estarão se esforçando para encontrar alternativas no petróleo bruto do Oriente Médio e da Bacia do Atlântico relacionado ao Brent.
"A força do benchmark de Dubai só pode aumentar a partir daqui, pois provavelmente veremos lances agressivos para cargas de fevereiro de países como Omã ou Murban, levando a um spread Brent/Dubai mais estreito", acrescentou.
No mês passado, o governo Biden designou mais navios para lidar com petróleo bruto iraniano antes das medidas mais duras esperadas do novo governo Trump, levando o Shandong Port Group a proibir navios-tanque sancionados de atracarem em seus portos na província oriental da China.
Como resultado, a China, principal compradora de petróleo iraniano, também recorrerá ao petróleo mais pesado do Oriente Médio e provavelmente maximizará sua aquisição de petróleo canadense do oleoduto Trans-Mountain (TMX), disse Tchilinguirian.
PREÇOS DO PETRÓLEO SALTARAM
Os preços do petróleo ampliaram os ganhos pela terceira sessão na segunda-feira, com o Brent subindo acima de US$ 81 o barril, atingindo o nível mais alto em mais de quatro meses.
Os contratos futuros do petróleo Brent LCOc1 subiram US$ 1,48, ou 1,86%, para US$ 81,24 o barril às 01h13 GMT, após atingir uma máxima intradiária de US$ 81,49, a maior desde 27 de agosto.
O petróleo bruto West Texas Intermediate CLc1 dos EUA subiu US$ 1,53, ou 2%, para US$ 78,10 o barril, após atingir uma máxima de US$ 78,39, o maior nível desde 8 de outubro.
Brent e WTI subiram mais de 6% desde 8 de janeiro e ambos os contratos aumentaram depois que o Tesouro dos EUA impôs as sanções.
RÚSSIA DENUNCIA SANÇÕES
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia denunciou no sábado as novas sanções dos EUA contra o setor energético de Moscou como uma tentativa de prejudicar a economia russa com o risco de desestabilizar os mercados globais e disse que o país prosseguirá com grandes projetos de petróleo e gás.
Um comunicado do ministério também disse que a Rússia responderia às ações "hostis" de Washington, anunciadas na sexta-feira, ao elaborar sua estratégia de política externa.
O comunicado disse que as medidas equivalem a "uma tentativa de infligir pelo menos algum dano à economia russa, mesmo ao custo do risco de desestabilizar os mercados mundiais à medida que se aproxima o fim do mandato inglório do presidente Joe Biden no poder".
"Apesar das convulsões na Casa Branca e das maquinações do lobby russofóbico no Ocidente, tentando arrastar o setor energético mundial para a 'guerra híbrida' desencadeada pelos Estados Unidos contra a Rússia, nosso país foi e continua sendo um ator importante e confiável no mercado global de combustíveis."
O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse que as medidas "dariam um golpe significativo" a Moscou. "Quanto menos receita a Rússia ganhar com petróleo... mais cedo a paz será restaurada", disse ele.
(Reuters - Reportagem de Nidhi Verma em Nova Déli, Florence Tan, Siyi Liu, Chen Aizhu em Cingapura; Edição de Kate Mayberry) (Reportagem extra de Vladimir Soldatkin e Ron Popeski. Edição de Mark Potter e Diane Craft) (Reportagem extra de Florence Tan em Cingapura; Edição de Matthew Lewis e Christian Schmollinger)