Preços da construção naval atingem o nível mais alto em 16 anos

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Os preços dos navios novos subiram para o nível mais alto em 16 anos, de acordo com os últimos dados da associação marítima BIMCO.

“Desde o início do ano, os preços da construção nova subiram 3% para o seu nível mais alto desde 2008. Em comparação com o seu mínimo mais recente no final de 2020, subiram 53%. Durante o mesmo período, a carteira de encomendas cresceu 72%, atingindo o seu nível mais alto desde o início de 2012 e aumentou 2% no acumulado do ano”, afirma Niels Rasmussen, Analista Chefe de Navegação da BIMCO.

A carteira de encomendas global dos estaleiros é atualmente de 133 milhões de arqueação bruta compensada (CGT), um aumento de 56 milhões de CGT em comparação com o mínimo mais recente da carteira de encomendas no final de 2020. O gás natural liquefeito (GNL) e os navios porta-contentores representaram, respetivamente, 35% e 30%. do aumento, enquanto os graneleiros, os navios-tanque e o gás liquefeito de petróleo (GLP) foram responsáveis pelo restante.

A carteira de encomendas de navios porta-contêineres, no entanto, atingiu o pico durante o primeiro trimestre de 2023 e caiu desde então. No acumulado do ano, a carteira de pedidos de navios porta-contêineres caiu 16%, desviando-se da tendência geral de crescimento, juntamente com a carteira de pedidos de graneleiros, que caiu 3%.

“Até agora, neste ano, os segmentos de navios-tanque e de GNL combinados têm sido os principais impulsionadores do crescimento na carteira de encomendas global. Além disso, as carteiras de pedidos de navios-tanque de GLP, navios de cruzeiro, navios-tanque químicos e navios RoRo tiveram um crescimento de dois dígitos”, diz Rasmussen.

Entre 2010 e 2020, a indústria dos estaleiros foi atormentada pelo excesso de capacidade. Portanto, os preços variaram apenas +/- 10% em relação ao preço mediano do período.

Assumindo que a capacidade disponível do estaleiro num ano é igual ao máximo entregue nos últimos cinco anos, podemos ilustrar tanto o excesso de capacidade passado como a forma como a situação melhorou.

Entre 2010 e 2020, o rácio médio da carteira de encomendas versus capacidade foi de 2,2, diminuindo para 1,7 durante o segundo semestre de 2017. Desde então, o rácio subiu de 2,1 no final de 2020 para 3,7 atualmente, o mais elevado desde 2010.

Essa melhoria ajudou a alimentar os aumentos de preços. O aumento de 53% nos preços em apenas 3,5 anos pode parecer dramático, mas vale a pena lembrar que o aumento médio anual dos preços entre 2010 e 2024 foi de apenas 2,3%, embora os salários na indústria na China tenham mais do que triplicado.

“Olhando para o futuro, a necessidade de começar a substituir as grandes gerações de navios construídos na década de 2000, bem como a necessidade de descarbonizar, parecem ser um bom presságio para futuras contratações. Evitar um aumento maciço da capacidade dos estaleiros, como na década de 2000, será fundamental para que os estaleiros evitem um aumento no excesso de capacidade e um cenário em que os preços caiam novamente para os níveis observados na década de 2010”, afirma Rasmussen.